Der bliver sat en stopper for Baratheon-familiens indbyrdes rivalisering, hvilket driver Catelyn på flugt og tvinger Lillefinger til at handle. Tyrions meddeler bringer ham på sporet af Joffreys mangelfulde forsvarsplaner og et hemmeligt våben. Theon sejler til Den Stenfyldte Kyst for at bevise, at han er jernfødt. I Harrenhal giver Jaqen H’ghar, en af de fanger, Arya reddede fra guldkapperne, hende et løfte. Nattevogterne ankommer til en ældgammel fæstning, hvorfra de håber at kunne standse de vildes hær.

Theon har held med sit forehavende. I King’s Landing sender Lannister-familien Myrcella i sikkerhed i sidste øjeblik. Arya står ansigt til ansigt med en uventet gæst. Dany sværger at tage det tilbage, der er hendes. Robb og Catelyn modtager vigtige nyheder. Qhorin giver Jon en chance for at bevise sit værd.

Jaime møder en fjern slægtning. Dany bliver inviteret til De Udødes Hus. Theon leder et eftersøgningshold. Jon farer vild i vildmarken. Cersei giver Sansa råd.

Sæsonfinalen. Tyrion vågner op til en ny situation. Kong Joffrey uddeler belønninger til sine undersåtter. Mens Theon opmuntrer sine mænd, tilbyder Luwin et sidste råd. Brienne gør Jaime tavs. Arya modtager en gave fra Jaqen. Dany drager til et mystisk sted. Jon beviser sit værd over for Qhorin.