King’s Landing forbereder sig på et bryllup, og Tyrion og Sansa tilbringer natten sammen. Dany møder Titanens bastard. Davos forlanger beviser af Melisandre. Sam og Gilly møder en ældre herre.

Tyrion giver Jamie en hånd. Joffrey og Margaery optræder som værter. Ved Dragonstone mister Stannis tålmodigheden med Davos. Ramsay finder noget at bruge sit kæledyr til. Nord for Væggen indser Bran, hvad de må gøre.

Tyrion overvejer sine muligheder. Tywin sender fredsfølere ud. Sam indser, at Castle Black ikke er sikkert, og Jon foreslår en dristig plan. Hunden lærer Arya, hvordan tingene er. Dany vælger sin forsvarer.

Cersei og Tywin lægger planer for kronens næste træk, Dany diskuterer fremtiden, og Jon Snow begiver sig ud på en ny mission.

Cersei og Jaime må vænne sig til en verden uden Tywin. Varys afslører et komplot over for Tyrion. Dany står over for en ny trussel mod sit styre. Jon er fanget mellem to konger.

I Braavos ser Arya guden med de mange ansigter. I King’s Landing nyder dronning Margaery at være sammen med sin nye mand. Tyrion og Varys betræder Volantis’ lange bro.