Появление Тириона во дворце и новость о его назначении выводят королеву из себя, ведь он напоминает Серсее об ошибке её сына. Пока Бран руководит Винтерфеллом, его сводный брат в составе ночного дозора прибывает в замок Крастера за информацией об одичалых. Тем временем жрица Владыки Света Мелисандра помогает брату короля Станнису заявить свои права на престол и обещает помочь ему в грядущем сражении за корону. Робб делится с пленником своими планами и передает послание королю, Серсея ставит на место своего подданного, а Теон подсказывает другу об источнике ценного ресурса. Вскоре по королевству прокатывается волна убийств, призванных защитить королевскую семью.

Караван, следующий к Стене, настигают королевские стражники, но цель их визита становится для некоторых сюрпризом. Из Чёрного Замка приходит предупреждение о творящемся за стеной, однако королева игнорирует просьбу о подкреплении. Чтобы обезопасить себя, Тирион смещает начальника городской стражи, хотя новый тоже вызывает у него сомнения. Пытаясь узнать причину визита стражи, Арья допытывается у человека, на которого они указали, и попадает в неловкую ситуацию. План Теона по союзу с родным отцом оказывается провальным, ведь у того есть собственная задумка и новый преемник. Давос Сиворт заключает союз с пиратами, Станнис поддается искушению, а Сноу подводит собственное любопытство.

Произошедшее со Сноу приводит к ухудшению отношений с Крастером, и отряду приходится спешно покинуть его владения. Бран обнаруживает необычную способность и делится своими снами с мейстером Лювином. На турнире, устроенном в честь Ренли Баратеона, победитель удивляет всех присутствующих отнюдь не своими умениями. Намереваясь захватить земли противника, Бейлон Грейджой ставит сына перед нелёгким выбором между роднёй по крови и друзьями по оружию. Чтобы развеять грусть своей спутницы, Бес находит ей занятие, Санса получает новую служанку, в то время как сам Тирион начинает поиск шпиона королевы.

Встревоженный поведением Джоффри по отношению к будущей невесте, Тирион отправляет ему подарок, которым король распоряжается по своему усмотрению. Лорд Бейлиш прибывает в лагерь Ренли Баратеона не только с предложением о сотрудничестве, но и желая передать сообщение бывшей возлюбленной. Прибытие в Харренхол становится испытанием для заключённых, и Арья добавляет в свой список ещё двух людей. Встреча Ренли со Станнисом не решает проблемы между братьями, и последний замышляет хитрость. Дейнерис заручается поддержкой одного из тринадцати и находит пристанище для своего народа, когда с помощью наблюдательности и слухов Тирион заводит собственного шпиона, чтобы следить за действиями сестры.

Ренли передает Кейтилин условия их возможного соглашения с Роббом, когда что-то атакует лорда, но обвиняют в этом другого человека. Весть о случившемся доходит не только до Станниса, у которого существенно возрастает армия, но и до королевского дворца. Обеспокоенный происшествием в пещере Давос Сиворт указывает Станнису на вседозволенность жрицы и умоляет лорда о благоразумии. Несмотря на недовольство своим назначением, Теон готов выполнить волю отца, когда новый помощник подбрасывает юноше блестящую идею. Арья оказывается в самом сердце заговора против брата, а также встречает спасённого ей мужчину, а Мормонт получает предупреждение насчёт кхалиси.

Сон Брана нарушает Теон, но он приходит не как друг, а как противник. Ночной дозор нападает на группу одичалых, однако Сноу не решается казнить одного из них, ведь этот одичалый – девушка. Узнавая всё больше о планах Ланнистеров, Арья пытается сохранить инкогнито, но её неосторожность едва не приводит к трагедии. Проводив сестру в долгий путь, Джоффри и все приближенные становятся жертвами мятежа. Едва добравшись до лагеря сына, Кейтилин получает весть из Винтерфелла, а так как разворачивать войска уже слишком поздно, Робб находит другой вариант помощи семье. Предложив себя захватчику, Оша незамедлительно использует свое новое положение, а тем временем Дейнерис обнаруживает, что её ограбили.

Узнав о предательстве, Теон лично оправляется в погоню за беглецами. Девушка задает Джону вопрос, на который у него нет ответа, в то время как Тайвин Ланнистер делится с Арьей историей Харренхола и указывает ей на её промах. Роббу Старку доставляют ответ королевы, а необдуманное решение приводит к потере его главного козыря. Игритт заводит Сноу в ловушку, а тем временем заседание тринадцати превращается в дворцовый переворот. После совершенного поступка у Джейми нет шансов пережить ночь, но Кейтилин не может допустить его смерти.

Теон встречает сестру, но та приезжает без войск и объясняет брату его ошибку. В благодарность за милосердие Игритт вступается за Джона перед сородичами, пытаясь оттянуть его кончину, а Роббу сообщают о поступке матери. Арья узнаёт о готовящемся на брата нападении и заключает сделку со своим должником, в то время как ночной дозор обнаруживает тайный схрон, а королева находит слабое место Тириона. Талиса делится с Роббом историей своей жизни, заставляя его забыть на время о невзгодах, а Дейнерис принимает рискованное решение.