I Den Røde Borg forbereder Tyrion tre alliancer gennem løfte om ægteskab. Catelyn ankommer til Stormlandene for at skabe sin egen alliance, men kong Renley, hans nye kone Marhaery og dennes bror Loras Tyrell har andre planer. Balon Greyjoy planlægger sin angrebsstrategi, mens Luwin forsøger at tyde Brans drømme i Winterfell.

Der bliver sat en stopper for Baratheon-familiens indbyrdes rivalisering, hvilket driver Catelyn på flugt og tvinger Lillefinger til at handle. Tyrions meddeler bringer ham på sporet af Joffreys mangelfulde forsvarsplaner og et hemmeligt våben. Theon sejler til Den Stenfyldte Kyst for at bevise, at han er jernfødt. I Harrenhal giver Jaqen H’ghar, en af de fanger, Arya reddede fra guldkapperne, hende et løfte. Nattevogterne ankommer til en ældgammel fæstning, hvorfra de håber at kunne standse de vildes hær.

Theon har held med sit forehavende. I King’s Landing sender Lannister-familien Myrcella i sikkerhed i sidste øjeblik. Arya står ansigt til ansigt med en uventet gæst. Dany sværger at tage det tilbage, der er hendes. Robb og Catelyn modtager vigtige nyheder. Qhorin giver Jon en chance for at bevise sit værd.

Jaime møder en fjern slægtning. Dany bliver inviteret til De Udødes Hus. Theon leder et eftersøgningshold. Jon farer vild i vildmarken. Cersei giver Sansa råd.

Theon modtager en gæst i Winterfell og holder skansen. Arya forlanger hjælp af Jaqen på en måde, der mishager ham. Robb bliver forrådt. Tyrion og Varys finder fælles fodslag. Dany ignorerer Jorahs råd. Stannis og Davos nærmer sig deres destination, og Davos tilbydes en belønning.