Terwijl Fitz en Simmons racen om een ​​manier te vinden om de Rift te verzegelen, worden ze geconfronteerd met één van hun grootste gemanifesteerde angsten.

Coulson onthult de de geheimen van generaal Hale. Het zou het einde van de wereld kunnen zijn als S.H.I.E.L.D. haar niet helpt. In het heden slaagt Hale er niet in om een ​​recent ontwaakte Talbot te overtuigen om Hydra-smokkelwaar af te staan.

Het team moet een manier vinden om Ruby te stoppen, voordat de geprofeteerde kettingreactie, die de aarde kan vernietigen, in gang wordt gezet.

Het team komt vast te zitten en wordt onder vuur genomen bij de vuurtoren. Terwijl Coulson, May, Mack, Fitz en Deke de controlekamer verdedigen, haalt Yo-Yo Talbot op en gaat verder naar het laboratorium waar Simmons, Piper en Davis het gravitonium bewaken.

Een pas opgerichte Talbot neemt Coulson mee om de vijand te ontmoeten en probeert de vernietiging van de aarde af te wenden.

Wanneer een bewusteloze Daisy wordt vervoerd, communiceert Taryan met haar via een apparaat. Daisy vernietigt het apparaat, wordt wakker en weet vervolgens haar ontvoerders te slim af te zijn.