Toujours en route pour Philadelphie, Miles, Charlie, Nora et Aaron croisent un groupe d'enfants qui se débrouillent seuls depuis la mort de leurs parents, quelques années plus tôt. Peter, le plus âgé d'entre eux, a été recruté et emmené de force par la Milice, laissant les plus jeunes démunis. Miles et Charlie ne peuvent pas se résoudre à abandonner les enfants. Ils cherchent un moyen de secourir Peter. Aux quartiers généraux de Monroe, le général et Tom Neville constatent que les informations que leur a livrées Rachel ne leur sont pas encore d'une grande utilité. Autrefois, Rachel, son mari Ben et une autre scientifique travaillaient sur un projet pour produire une électricité moins chère...

Danny et Charlie sont entrés dans le repaire du général Monroe. Se retrouveront-ils ? Miles, de son côté, est décidé à en finir avec son ancien ami intime. La haine entre eux éclatera-t-elle ? Charlie retrouve son frère et fait à cette occasion une découverte qui le bouleverse. Danny observe sa mère avec suspicion tandis que celle-ci met la patience du général Monroe à rude épreuve...

Rachel fournit à Aaron les explications qu'il attendait, notamment sur la façon dont le blackout a été provoqué. Monroe, en dépit de quelques doutes sur la loyauté de Neville, l'envoie sur une mission qu'il doit absolument mener à bien, sous peine d'en subir un châtiment terrible. Dès le départ, l'affaire se présente mal. Capturé par les rebelles, il lui faut faire face à des personnes qui veulent lui faire la peau, comme Rachel désireuse de venger la mort de son fils. Mais les informations qu'il pourrait révéler sont très précieuses. Et Miles entend le faire parler. L'arrivée de Jason, le fils renié de Tom désormais rangé dans le camp adverse, changera-t-elle la donne ?

Pour justifier la présence militaire à Willoughby, les patriotes s'efforcent de faire croire à la population que le danger rôde. Et tous les moyens sont bons pour maintenir le climat de terreur. Rachel a sauvé Bass de sa condamnation à mort. Elle ignore que c'est son propre père qui a fait un pacte avec l'ennemi. L'arrivée du Dr Horn est une nouvelle source de problèmes pour Miles et ses amis. Neville, de son côté, a l'espoir de ramener son fils à la raison...

Monroe et son fils se font attraper pour avoir essayé de voler Gould à New Vegas. Ce dernier organise alors un combat à mort entre les deux. Charlie demande l'aide de Duncan pour les sauver. Miles, Rachel, Neville et Jason s'aperçoivent au camp des patriotes la présence de Doyle. Miles décide donc de le kidnapper. Aaron, Cynthia et Peter reçoivent un message de la nanotechnologie : "sauvez-nous".