Cuando la policía descubre un brutal asesinato en una granja, la excéntrica propietaria de un circo de seres extraños ve una oportunidad que tratará de explotar. Sabe que la estrategia puede llevar a su compañía a la salvación o a la ruina.

El toque de queda en la ciudad amenaza con cerrar el circo de Elsa. Mientras tanto, un hombre corpulento y su esposa llegan al campamento en busca de trabajo. Además, cuando Bette no puede cantar, Dot demuestra un talento que nadie conocía y Dandy hace un nuevo amigo.

Los fenómenos del circo de Elsa se niegan a actuar el día de Halloween debido a un vieja superstición de los feriantes. Mientras tanto, Jimmy se siente cautivado por una mujer que dice ser adivina y Ethel recibe una noticia que le cambiará la vida.

Edward Mordrake continúa su búsqueda de un individuo para añadir a su círculo de fenómenos. Por su parte, Elsa se sincera y explica sus oscuros días en Alemania, mientras que Jimmy y Maggie tienen un conflicto con el retorcido payaso.

Stanley y Maggie traman un plan para asesinar a los monstruos del circo de Elsa. Además, Gloria trata de ocultar las pruebas de la nueva horripilante afición de Dandy, mientras que un problema de salud de Desiree revela que puede no ser tan rara como piensa.

Elsa Mars da a conocer una nueva actuación muy peligrosa que tendrá lugar en su circo de fenómenos, a la vez que Stanley presiona a Maggie para que acceda a asesinar a Jimmy. Además, Paul se deja llevar y se entrega por completo a un romance secreto.

Las mujeres del circo de Elsa Mars se manifiestan en contra de Dell después de protagonizar un nuevo acto de violencia. Mientras tanto, un extraño encuentro con Dandy hace crecer las sospechas de Jimmy acerca de los asesinatos de payasos.

Las recientes desapariciones por todo el campamento del circo hacen crecer las sospechas de Ethel sobre Elsa. Mientras tanto, Gloria hace un último esfuerzo para frenar la sed de sangre de Dandy.

Después de sufrir una trágica pérdida, Jimmy se hunde en un estado de desesperación, buscando la solución en el fondo de una botella. Además, Desiree se encuentra con un antiguo amor, mientras que Elsa y Stanley encuentran a los gemelos.

La muerte de uno de los miembros del circo hace que Elsa busque un nuevo hogar para Pepper. Además, Desiree dice tener suficiente sobre las carencias de su esposo Dell y acude a Angus, mientras que Stanley echa una mano a un impresionado Jimmy.

Elsa prepara su mudanza a Hollywood mientras las gemelas se enamoran del vendedor. Por su parte, Dell planea el escape de Jimmy de la custodia de la policía.

Dandy da a las mellizas una información muy preocupante sobre Chester. Además, Maggie se compromete a demostrar su lealtad a Jimmy, mientras que los miembros del circo hacen valer su duro código de la justicia.

Dandy prepara su gran actuación, pero los fenómenos del circo tienen otros planes. Mientras tanto, Elsa viaja a Hollywood esperando que todos sus sueños se hagan realidad, pero descubre que está más lejos del amor que nunca.

El detective y hombre de familia John Lowe investiga una serie de asesinatos espantosos en Los Ángeles. Guiado por una misteriosa pista, llega al enigmático Hotel Cortez.

El magnate de la moda Will Drake lleva la alta costura al Hotel Cortez. Por otro lado, un modelo llama la atención de la Condesa. Y John descubre información sobre el sádico primer propietario del hotel.

Alex llega al límite cuando Scarlett despierta recuerdos de Holden. Por otro lado, Donovan se convierte en objetivo de un peligroso rival de la Condesa.

John recibe una invitación para asistir a una exclusiva Velada con el Diablo. Por otro lado, Alex intenta diagnosticar el extraño mal de Holden.

Alex utiliza un tratamiento no convencional para salvar a un paciente moribundo. Por otro lado, una pareja que odia Halloween pone a prueba los límites de Iris.

Ramona y Donovan ponen en escena su plan de venganza. Liz Taylor encuentra el verdadero amor. Y al fin se conoce al residente de la Habitación 33.

¿Las renovaciones de Drake serán las que lleven a descubrir uno de los grandes secretos del hotel? Por otro lado, John sufre una evaluación psiquiátrica; y la condesa se entera el destino de su primer amor.

John se acerca al asesino de los diez mandamientos, y el arreglo de Sally con March es revelado.

La condesa se reúne con su único y verdadero amor. Donovan y Ramona intentan vengarse de nuevo. Una decisión descuidada deja a Alex en un apuro.

Alex le pide ayuda a John para contener un brote. Donovan se entera de las verdaderas intenciones de la condesa. Liz e Iris planean dejar el hotel para siempre.

Ramona obtiene vitalidad de una fuente inesperada. Sally usa su pasado para negociar su futuro. Y Scarlett se entera de la verdad sobre la aflicción de su familia.

Iris y Liz supervisan una nueva era en el Cortez. John y Alex tienen dificultades para adaptarse a la vida fuera del hotel.