La mort de Salty trouble Pepper et pousse Elsa à dévoiler comment le cirque est né. Les jumelles tentent d'aider Jimmy, qui a été arrêté pour meurtre.

Alors qu'Elsa se prépare à partir, les jumelles s'éprennent d'un magicien au passé dérangeant. Pour sortir de prison, Jimmy conclut un accord risqué avec Stanley.