Will sente que o Glee Club precisa desesperadamente de algo diferenciador e traz a sua antiga colega April Rhodes para apimentar as coisas.

Kurt junta o seu pai a uma companhia inesperada, com o risco de os seus planos saírem furados.

O novo talk show online de Brittany propaga-se rapidamente. April regressa ao liceu McKinley quando não consegue singrar na Broadway.

Elementos atuais e antigos do grupo Novas Direções reúnem-se para reinventar os seus grandes sucessos. Estas novas versões incluem canções como "Toxic" e "Valerie".

Perante o destino do Clube Glee, April e Holly engendram um plano para salvar os Novas Direções. Rachel e Santana tentam a reconciliação.