يقدّم أعضاء فرقة "نيو ديركشنز" عرضًا لأداء أفضل أغاني "ستيفي وندر"، بينما يتلقّى "آرتي" أخبارًا قد تؤثّر في مستقبله... تُرى ما هذه الأخبار؟

يتعلّم أعضاء نادي "غلي" طريقة هزّ الأرداف، وتكتشف "مارلي" علاقة "جايك" و"بري"، وتحاول "رايتشل" إقناع "كورت" أن يرسما وشومًا... فماذا يرسمان؟

يؤدّي أعضاء "نيو ديركشنز" تجارب أداء لأدوارهم في مشهد ميلاد المسيح، فيما تؤدّي "رايتشل" و"كورت" و"سانتانا" دور أقزام "سانتا" في مجمّع تجاري.