Kurt wil lid worden van het footballteam om indruk te maken op zijn vader. Sandy en Sue bundelen hun krachten om Glee Club te verwoesten.

Geïnspireerd door de studenten, componeert Will een mash-up voor een bijzondere gelegenheid. En in een schokkende omkering van rollen, toont Sue haar zachte kant.

Als Glee Club wegens bezuinigingen niet in het jaarboek verschijnt, is iedereen opgelucht dat ze niet hoeven te lijden onder het hoongelach van de afgelopen jaren.

De voorrondes staan eindelijk voor de deur, maar als Quinns geheim wordt onthuld, is het de vraag of Glee Club op tijd kan herstellen om mee te doen.

Het moment waarop New Directions heeft gewacht is aangebroken: het regionale kampioenschap! Maar door een streek van Sue zou hun kans op de titel verkeken kunnen zijn.

Will laat de Glee Club 'De Rocky Horror Picture Show' uitvoeren voor de schoolmusical nadat hij hoorde van Emma's hervonden liefde voor de cultfilm.

Sue's moeder komt op bezoek en doet een aantal verrassende onthullingen. Sam vertelt Quinn dat hij verliefd is op haar en geeft haar een ring.

New Directions wil een voorsprong krijgen tijdens de Regionals en besluit originele nummers te gebruiken. Blaine past een nieuwe strategie toe tijdens de Regionals.

Mr. Schuester wil geld inzamelen zodat de kinderen naar de Nationals kunnen gaan. Sandy vormt "the Heckling Club" om het Glee-team in de gaten te houden.

De leden van New Directions keren terug na een dramatisch verlies bij de nationals. Mr Schuester geeft hun een project om hen weer op weg te helpen.

Rory Flanagan, een nieuwe buitenlandse uitwisselingsstudent, begint op McKinley en logeert bij Brittany, die denkt dat hij een dwerg is.

De Glee Club organiseert een fotoshoot voor een kalender om geld in te zamelen en Rachel zit met een moreel dilemma door een rol in een studentenfilm.

De Glee Club leert twerken, Marley ontdekt de relatie van Jake en Bree, en Rachel probeert Kurt ervan te overtuigen om tatoeages te nemen.

Het is de avond voor het Broadway-debuut van Rachel en er zijn speciale gasten aanwezig om haar te steunen bij dit moment dat bepalend is voor de rest van haar carrière.

Als de Dalton Academy afbrandt, moeten de Warblers samenwerken met New Directions. Rachel smeekt Carmen Tibideaux om haar terug te laten keren naar de NYADA.

New Directions en de Warblers nemen het tegen elkaar op tijdens de sectionals. Rachel moet kiezen: terug naar de NYADA of met haar oude liefde optreden op Broadway.