亚提担当导演，指点孩子们准备学校音乐剧《西城故事》。另一方面，菲恩见到了一位征募员。
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为了招募更多的成员，菲恩找到过去的队友山姆，劝他返回欢乐合唱团。
新方向合唱团与林莺合唱团为了参加地区赛而展开激烈竞争。科特和瑞秋收到了纽约戏剧艺术学院发来的消息。
新方向与达顿学院林莺合唱团在地区赛里展开了异常激烈的正面对决。
玛利、杰克和莱德身陷三角恋情。另一方面，布莱恩与林莺合唱团发生了冲突。
几位麦金利毕业生向新方向合唱团提供了区域赛方面的建议。另一方面，瑞秋和科特享用了非传统的感恩节晚餐。
新方向合唱团演唱“Yesterday”、“Drive My Car”、“A Hard Day's Night”等经典歌曲，以此向披头士乐队致敬。
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