Alors qu'à New York, Rachel auditionne pour le rôle de Fanny Brice, à Lima, le Glee Club décide de mettre à l'honneur les Beatles, en réinterprétant leurs plus grands succès de façon surprenante. Au même moment, Kitty et Artie se rapprochent sérieusement, Sue revient à McKinley en tant que principale provisoire, et Blaine prépare une surprise de taille à Kurt...

Will veut utiliser une chorégraphie inspirée du twerk.

Les New Directions sont chargés de préparer les Nationals.

Revenue à Lima, Rachel tente de relancer la chorale.

Un pré-ado anxieux demande que les New Directions se produisent lors de sa bar mitzvah et le Glee Club doit ainsi se préparer pour sa première prestation devant un public. Pendant ce temps, Spencer encourage Roderick à perdre du poids.

La Dalton Academy brûle et les Warblers doivent fusionner avec les New Directions pour former un super groupe. Pendant ce temps, Rachel supplie Carmen Tibideaux de la laisser retourner à la Nyada.

Avant l'éclat de Glee voyons comment la vie des personnages ont progressé dans cinq ans sur route.