Mutlu ve öz güvenli Glee kulübü, bölge seçmeleri için yeni şarkıları üzerinde çalışır. Ancak Rachel ve Finn'in inişli çıkışlı ilişkisi, çalışmalarına zarar verir.

Glee kulübündeki kızların erkeklerin zorbalığına uğradığından endişelenen Bay Schuester, çocukları bir sonraki ödevlerinde Madonna şarkıları seçmeye davet eder.

Kurt, babası Burt'e beklenmedik bir partner ayarlar. Ancak çekirdek aile kurma planı, ters tepme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

McKinley Lisesinin koridorlarında Glee kulübü üyeleri hakkında müstehcen bir liste dolaştığında Bay Schuester soruşturma başlatır.

Emmy ödüllü Joss Whedon tarafından yönetilen bölümde Bay Schuester'ın lisedeki eski baş düşmanı Bryan Ryan, Glee kulübünün başına bela açar.

Glee kulübü kötü haberler alır. Mercedes, Quinn'in funk yanını hissetmesine yardım eder. Will, Sue'dan intikamını alır.

New Directions'ın beklediği an olan bölge seçmeleri sonunda gelip çatar. Ancak Sue'nun çevirdiği dolap, birinciliği kazanma şanslarını azaltır.

Air Supply'ın gösterisini iptal etmesinin ardından New Directions'a mezuniyet balosunda çalma teklifi gelir. Öğrenciler baloya gidecek partner bulmak için acele eder.

Koç Sylvester, New Directions'ın New York gezisini baltalamaya çalışır. Glee kulübü bir cenazede şarkı söyler. Finn, Quinn'e kötü haberler verir.

Glee kulübü, New York'taki ulusal yarışmada sahneye çıkmaya hazırlanır. Finn ve Rachel, yarışma sırasında sahnede duygusal bir an yaşar.

New Directions, disko esintileri taşıyan dans şarkılarıyla Cumartesi Gecesi Ateşi filmine saygı duruşunda bulunur.

Sue ve Glee kızları, berbat bir gıda zehirlenmesi yaşayan Mercedes'e bakar. Will, Tina ile gergin ve isteksiz olan Quinn'i Mercedes'in yerine geçmekle görevlendirir.

New Directions ve Warblers, elemelere hazırlanır. Rachel NYADA'ya geri dönmek ve eski bir aşkıyla Broadway'de sahneye çıkmak arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Glee kulübünün geçmiş ve mevcut üyeleri bu heyecan dolu dizi finalinde seyircilere son kez selam verirken McKinley Lisesine veda edin.