Après leur défaite aux régionales, la chorale redevient la risée de McKinley. Quand l'école fait face à de nouvelles coupes budgétaires, M. Schuester pousse les chanteurs à recruter de nouveaux membres pour la chorale. Rachel et Finn ne sont pas d'accord à propos des recrues et ne sont pas sûrs de rester en parfaite harmonie.

Le Glee Club tente de récolter des fonds afin de pouvoir financer leur voyage pour participer aux nationales à New York. De ce fait, le groupe organise un concert de charité que Sue tente avec son équipe de détruire. Les choses ne se passent pas comme prévues et des décisions sont prises.

Les New Directions vont à New-York pour participer aux Nationales où ils vont à nouveau affronter les Vocal Adrenaline (ainsi que près de cinquante autres chorales). Ils attirent également les curiosités de la Grande Pomme. Une relation amoureuse est dévoilée tandis qu'une autre renaît en pleine prestation des New Directions, cela les fera perdre lors des nationals.