Will Schuester prowadzi drugi doroczny turniej „Chłopcy kontra dziewczyny”, a Puck w końcu wychodzi z poprawczaka.

Od czasu porażki na zawodach regionalnych Sue jest w depresji. Brittany zapoczątkowuje nową modę, co Rachel, która uczyła ją, jak się ubierać, przyjmuje z przerażeniem.

Aby zyskać przewagę podczas zawodów regionalnych, New Directions postanawiają wykonać własne piosenki. Z kolei Blaine chce zastosować na zawodach nową strategię.

Trenerka Sylvester usiłuje uniemożliwić New Directions wyjazd do Nowego Jorku. Chór śpiewa na pogrzebie. Finn ma złe wieści dla Quinn.

Artie zostaje reżyserem przedstawienia „West Side Story”. Finn spotyka się z selekcjonerem.

Finn prowadzi rekrutację do zespołu. Namawia Sama Evansa na powrót do szkolnego chóru.

Nowe Kierunki rywalizują na zawodach regionalnych z chórem Warblersów z Akademii Dalton. Kto wygra w tej wyrównanej walce?

Nowe Kierunki przygotowują własną interpretację utworów z musicalu „Gorączka sobotniej nocy”.

Zbliżają się zawody okręgowe. Zespół Nowe Kierunki dostaje wskazówki od absolwentów liceum. Rachel i Kurt urządzają niekoniecznie tradycyjny obiad świąteczny.

Dziewczyny z chóru organizują wieczór taneczny, na który panie zapraszają panów. Sam jest przekonany, że Warblersi oszukiwali podczas zawodów okręgowych.

Po raz pierwszy uczniowie dają zadanie nauczycielom. Chcą, by Will i Finn doszli do porozumienia. Santana nabiera podejrzeń co do dodatkowej pracy Brody'ego.

Członkowie chóru przygotowują się do zawodów regionalnych. W liceum dochodzi do nieprawdopodobnego zdarzenia, które prowadzi do ważnych zmian w szkole.

Nadchodzi dzień zawodów regionalnych. Członkowie chóru są zdeterminowani, by przejść do etapu krajowego. Britanny zmienia podejście do życia.

Członkowie chóru Nowe Kierunki opracowują klasyczne piosenki Beatlesów, takie jak „Yesterday”, „Drive My Car” i „A Hard Day’s Night”.

Santana zostaje dublerką Rachel w „Zabawnej dziewczynie”. W Limie Tina i Artie rywalizują ze sobą o to, kto wygłosi mowę na koniec roku szkolnego.

Rachel coraz bardziej angażuje się w produkcję „Zabawnej dziewczyny”. Kurt pada ofiarą ataku z powodu swoich preferencji seksualnych.

Rachel próbuje uratować swoją reputację, zakładając fundację dla psów. Kurt dostaje główną rolę w przedstawieniu „Piotruś Pan” w Domu Emerytowanego Aktora.

W muzycznym krajobrazie Limy zachodzą ważne zmiany. Rachel prowadzi Nowe Kierunki, Blaine trenuje Warblersów, a pan Schue dyryguje Wokalną Adrenaliną.

Alums Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie i Tina wracają do liceum McKinleya, by pomóc Rachel i Kurtowi w rekrutacji do szkolnego chóru.

Brittany i Santana przygotowują się do wesela. Zadziwiająco miła Sue zachęca wszystkich do podążania za głosem serca.

W ostatnim odcinku serialu żegnamy się z liceum McKinleya i członkami szkolnego chóru.