يعود فريق "نيو ديركشنز" بعد الهزيمة الساحقة التي لحقت به في المسابقة الوطنية، ويُكلّفهم السيد "شوستر" بمشروع جديد ليعودوا إلى سابق عهدهم.

تعود "شيلبي كوركوران" إلى ثانوية "ماكنلي"، ويُقيم السيد "شوستر" معسكرًا للرقص لبعض أفراد "نيو ديركشنز". فهل يساعدهم ذلك على الفوز هذا العام؟

يزور "رستي" و"روز بيلسبري" منزل "إيما"، وتعرض لنا لقطات خاطفة مشاكلها المتأصّلة، ويواجه "مايك تشانغ" مشكلة مع علاماته... فكيف يحلّها؟