Na estreia da temporada, os elementos do grupo Novas Direções competem para serem a próxima estrela do Clube Glee. Chega uma nova fornada de alunos.

Brittany Pierce está deprimida e agarra-se à música da Britney Spears para obter inspiração. Enquanto isso, Rachel tenta adaptar-se à vida em Nova Iorque.

Marley, Jake e Ryder veem-se envolvidos num triângulo amoroso. Enquanto isso, Blaine tem um confronto com os Warblers.

Com a aproximação do final do ano de 2012, Sam e Brittany aproveitam a vida ao máximo, antes do apocalipse maia. Entretanto, Kurt tem um Natal inesquecível.