تستعدّ "نيو ديركشنز" لمسابقة إقليميّة موضوعها الرئيسي "الأحلام"، بينما تحصل "رايتشل" على تجربة أداء لإعادة تقديم "فاني غيرل" في "برودواي".

يتكيّف خريجو "نيو ديركشنز" مع حياتهم الجديدة في مدينة "نيويورك" بعد بضعة أشهر من نهاية نادي "غلي"، لكن الحياة ليست مثالية للجميع... تابعوهم!

تتّخذ "رايتشل" خطوةً جديدةً بشأن التزامها بدورها في مسرحيّة "فاني غيرل"، فيما يقع "كورت" ضحيّةً لجريمة كراهية بسبب ميوله الجنسيّة. فهل ينجو؟

ها قد حانت ليلة افتتاحية "رايتشل" في "برودواي" لأداء عرض "فاني غيرل"، ويصل ضيوف مميّزون إلى المدينة لدعمها في هذه اللحظة الفارقة في مسيرتها.

تُعرّض "رايتشل" مركزها الريادي في "فاني غيرل" للخطر، وتساعد "مرسيدس" "سانتانا" في صفقة تسجيلاتها، بينما يصادق "بلاين" امرأة مُسنّة ثريّة.