Em Lima, o panorama musical sofre uma renovação: Rachel lidera os Novas Direções, Blaine treina os Warblers e o professor Schue dirige os Vocal Adrenaline.

Os veteranos Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie e Tina regressam à McKinley para ajudar Rachel e Kurt a recrutar para o ressuscitado Clube Glee.

Rachel e Kurt entram em desacordo quanto à gestão do grupo Novas Direções. Enquanto isso, Becky regressa à McKinley com um novo namorado a reboque.

À medida que o torneio se aproxima, Sue faz tudo o que pode para sabotar Rachel e Will — já para não falar da sua interferência na relação de Blaine e Karofsky...

Enquanto Sue tenta recuperar o casal "Klaine", Kitty e Rachel trabalham no alinhamento para o torneio e Sam recruta um jogador de futebol para integrar o Clube Glee.

Enquanto Santana e Brittany preparam o seu casamento, Rachel e Sam fintam o amor e Mercedes regressa a Lima com segundas intenções.

Will toma medidas extremas para dar uma lição de tolerância aos "bullies" dos Vocal Adrenaline. Rachel descobre que a sua casa de infância foi vendida.

Enquanto Brittany e Santana se preparam para o grande dia, Sue surge surpreendentemente simpática e gentil, encorajando todos a seguir os seus corações.

Um jovem mimado exige que os Novas Direções atuem no seu "bar mitzvah", forçando o Clube Glee a reunir para a sua primeira apresentação pública.

Depois do incêndio na Dalton Academy, os Warblers são forçados a fundir-se com os Novas Direções. Rachel implora a Carmen Tibideaux que a deixe voltar à NYADA.

Os Novas Direções e os Warblers competem nas Distritais. Rachel tem de escolher entre regressar à NYADA ou atuar na Broadway com o seu antigo amor.

Num final emocionante, antigos e atuais membros do Clube Glee fazem a última vénia de despedida à McKinley High.