Ray Donovan is de man die wordt ingeschakeld om de moeilijkste problemen voor de rijken en machtigen van LA op te lossen. De enige problemen die hij niet kan oplossen zijn die met zijn beschadigde familie in South Boston. Het leven van Ray wordt in beroering gebracht wanneer zijn vader Mickey vijf jaar te vroeg onverwacht uit de gevangenis komt en in LA arriveert, en belooft wraak te nemen op Ray voor hem erin te luizen.

Ray activeert een plan om Mickey terug naar de gevangenis te sturen. Ondertussen tart Abby Ray en brengt de dag door met Mickey en de kinderen. Ray behandelt twee crises met filmstercliënten: A-lijstacteur Sean Walker ontvangt thuis een dreigende boodschap en actieheld Tommy Wheeler wordt gechanteerd met een seksvideo.

Mickey brengt tijd door met Bunchy en Terry. Ray "koopt" een getalenteerde hiphopartiest voor zijn rapperbuurman. Ray's mentor, Ezra Goldman, houdt een fondsenwerver ter ere van zijn overleden vrouw, maar hij wordt achtervolgd door de zonden van zijn verleden. Ondertussen wordt Mickey benaderd door een FBI-agent.

Ray, Abby en de kinderen bezoeken Bel Air Academy, in de hoop dat Bridget naar de prestigieuze school gaat, maar de dag wordt onderbroken wanneer Ray een zaak moet regelen in een hotel in Beverly Hills. Mickey, Bunchy en Daryll rijden naar Palm Springs om Mickey's ex-vriendin Claudette te bezoeken.

Ezra heeft een ongeluk. Terry en Frances groeien naar elkaar toe. Bunchy ontvangt zijn schikkingscheque. Mickey bezoekt Ezra om over het verleden te praten. Ray en Avi krijgen heel verontrustend nieuws.

Ray probeert het onderzoek van Van Miller te stoppen door een belastende video te maken. Ezra wordt voorbereid op een operatie, maar hij dwaalt weg. Bunchy verhuist naar zijn nieuwe huis, maar het housewarming-feest loopt uit de hand. Ray komt erachter dat Mickey zijn kinderen in gevaar brengt en gaat achter hem aan.

Ray verbiedt Bridget om Marvin te zien, maar ze bezoekt hem toch. Ondertussen vliegt Ray naar Boston om Sully te zoeken; Abby en Deb hebben enkele drankjes en komen in de problemen; en Mickey manipuleert Sean om met hem aan een filmproject te werken.

Ray, Terry en Bunchy proosten op de verjaardag van de dood van hun zus Bridget. Frances verschijnt met een blauw oog en Terry gaat achter haar man aan. Ray en Avi krijgen Bunchy's geld terug. Mickey ontmoet een voormalig sterretje in een spa. Lena heeft ruzie met haar vriendin.

Avi rijdt Sully van Boston naar Los Angeles. Conor wil met Tommy Wheeler naar een awardshow gaan. Mickey werkt samen met Van om belastend bewijs te krijgen tegen Sean Walker.

Ray en de familie wonen de vechtavond bij in de club van Terry. Ondertussen wordt het plan van Ray met Sully uitgevoerd. Mickey heeft een afspraak. Bunchy ontmoet iemand uit zijn verleden wat hem in een neerwaartse spiraal stuurt.

Bunchy heeft een gewelddadige ontmoeting. Ray wordt er bijgehaald om een ​​crisis in Terry's club aan te pakken. Ray ontmoet Ezra. De politie ondervraagt ​​Mickey over een recente moord. Ray stuurt Avi om Abby en de kinderen tegen Sully te beschermen.

Ray en Avi sporen Eddie op. Bunchy trapt Mickey uit zijn appartement. Ray lekt de locatie van Sully naar de pers. Abby en de kinderen verstoppen zich in een chique resort in Malibu.

Net als het leven van Ray weer normaal begint te worden, eist de FBI dat hij Mickey terugbrengt uit Mexico, waar deze een gevecht voor Daryll opzet. Abby, bezorgd dat hij zijn misbruik niet onder ogen zal zien, dwingt Ray om met haar in therapie te gaan. Ondertussen wordt Bunchy nerveus voor een sollicitatiegesprek, obsedeert Terry over zijn ex-vriendin en komt Conor in de nesten na een klasgenoot te hebben aangevallen.

Ray dwingt Mickey om terug te keren naar LA. Een verslaggever onderzoekt de dood van Sully.

Ray en Abby staan ​​voor een belemmering om Bridget naar haar droomschool te krijgen.

Kate's onderzoek richt zich op Mickey. Ondertussen brengt Tiny, een voormalig lid van de bende van Sully, de carrière van Cochran in gevaar en probeert Ray Tiny veilig het land uit te krijgen. Mickey begint te werken in een Mexicaans restaurant; Abby ontmoet een nieuwe vriend op een schietbaan; en Bunchy ontmoet een potentieel nieuwe liefde.

Ray krijgt compromitterende informatie over Cochran, die Mickey ondervraagt. Ondertussen probeert Abby plezier te hebben met haar toekomstige Trousdale-buren en komt ze dichter bij Jim, haar politieagent; Marvin geeft Bridget een oorbel en neemt haar mee naar een feestje; en Ray brengt Conor naar Alex om zijn excuses aan te bieden.

Ray zoekt hulp bij het neerhalen van Cochran. Mickey hoopt om een grote slag te slagen.

Conor eist een verjaardagsfeest waar Terry, Bunchy en Mickey op aanwezig zijn.

Lee ziet af van Ray's deal met Cookie. Kate heropent haar onderzoek.

Bridget bevindt zich in een moeilijke positie wanneer zowel Ray als Abby haar tegenstrijdig advies geven. De muziekrechten van Marvin en Rekon veroorzaken problemen voor de fixer. Bunchy komt in een compromitterende situatie met de zoon van Patty.

Ashley's stalker, Bob Lepecka, komt problemen veroorzaken voor Steve Knight. Cochran wordt officieel genomineerd voor het FBI-bestuur.

Ray bereidt zich voor op het geval hij wordt gearresteerd. Mickey's overval verloopt niet zoals gepland.

Mickey komt met een nieuw plan. Abby wordt verscheurd tussen Ray en Jim.

Losgeslagen van zijn familie en vervreemd van Ezra, wordt Ray aangeworven door een rijke familie om hun ontvoerde zoon te bevrijden. Ondertussen stuit een gepensioneerde Mickey op een nieuwe onderneming en vindt Abby een vriend in de straten van LA.

Paige Finney roept Ray op om een ​​quarterback te beschermen. Lena overweegt te stoppen.

Ray en Mickey doen een wanhopige poging om Terry uit de gevangenis te krijgen.

Ray blust brandjes terwijl Paige een deal probeert te sluiten. Abby gaat naar Boston.

Ray's nieuwe missie drijft een wig tussen Finney en Paige.

Ray moet zorgen voor de overwinning van Verona op de verkiezingsdag om zijn NFL-belangen te beschermen.

Ray wordt gecontacteerd door Romero. Bunchy sluit zich aan bij Mickey tegen de Minassians.

Romero verschijnt in de Fite Club en daagt Ray uit om berouw te tonen voor zijn zonden.

Een poging om Mickey uit zijn tent te lokken brengt het huwelijk van Bunchy in gevaar.

Ray bedenkt een oplossing om Mickey te helpen. Bridget krijgt ruzie.

Mickey drijft zijn geluk te ver door een afscheidsfeestje te organiseren.

Abby en Terry vertellen Ray eindelijk de waarheid over Bridget. Seizoensfinale.

Ray bevindt zich in de herstelmodus in de nasleep van de schietpartij. Ondertussen worden Bunchy en Teresa geconfronteerd met nakend ouderschap. Abby krijgt een diagnose die haar gezin dreigt omver te werpen. Ondergedoken beraamt Mickey een overval.

Ray helpt Hector om te gaan met een persoon uit zijn verleden die dreigt een geheim bloot te leggen dat zijn carrière zou kunnen bederven. Ondertussen geeft een kruimeldiefsftal Terry een vernieuw doel voor ogen. Detective Muncie gebruikt bewijsmateriaal tegen de Donovan's om Ray tot actie te dwingen.

Een indringer breekt binnen bij de Donovan's en dwingt het gezin dichter bij elkaar terwijl Bridget worstelt om haar onafhankelijkheid te behouden. In Primm wil Mickey een casino beroven met de hulp van een loungezanger en een man die Ed heet. Ray bezoekt Belikov in de gevangenis om een ​​deal te sluiten.

Ray brengt een bezoek aan een hoge Hollywood-speler en ontdekt een geheim van Ezra uit het verleden. Lena en een ex-vriendin nemen Abby mee voor een nacht in de stad om haar te helpen haar angsten onder ogen te zien. Mickey biedt zijn jongens een klusje aan.

Terwijl de Russische maffia zijn gezin bedreigt, gaat Ray op een roadtrip met Mickey naar Primm, in de hoop geld te kunnen terugkrijgen dat is gestolen van een plaatselijke casino-eigenaar. Bunchy en Bridget zorgen om de beurt voor baby Maria wanneer Teresa zich terugtrekt in het huis van haar familie. En Terry krijgt vertrouwen als trainer.

Ray wacht af om te zien of Belikov uit de gevangenis zal worden vrijgelaten. Een kunsthandelaar nodigt Ray uit voor een borstkankerbenefiet, waar hij enkele voormalige klanten tegenkomt. Teresa valt in een depressie na de bevalling. Ondertussen doet Mickey veel moeite om de DA ervan te overtuigen dat hij degene was die achter het Minassian bloedbad zat.

Op zoek naar een manier om Mickey uit de gevangenis te krijgen, wendt Ray zich tot een oude tegenstander. Een lang begraven schandaal leidt Ray tot een onverwachte confrontatie met een gelikte Hollywood-agent en een voormalige fixer van Ezra. Ondertussen moet Ray, zonder de bescherming van de Russen, Mickey helpen zijn eigen veiligheid te verzekeren.

Ray schakelt Lena en Daryll in om ervoor te zorgen dat de rematch met Whittaker doorgaat.

Avi en Lena stellen Ray's loyaliteit aan Sonia in vraag. Mickey keert terug naar Primm.

Ray wordt geconfronteerd met een crisis. Hector bereikt een breekpunt.

Terwijl Ray een poging doet om Avi te redden, doet agent Barnes hem een ​​aanbod.

Ray probeert zijn tegenstanders tegen elkaar uit te spelen. Seizoensfinale.

Ray begint aan een door de rechter verplichte cursus woedebeheersing nadat een familietragedie op een bargevecht uitdraait. Mickey, Bunchy en Daryll bereiden zich voor op het huwelijk van Terry en Maureen. Bridget zoekt een kennis op in New York. Conor, voor het eerst weg van huis, raakt gewend aan de militaire school. Ondertussen komt Sam Winslow, een krachtige nieuwe werkgever, in het leven van Ray.

Een terugblik op het 21-jarig jubileum van Ray en Abby's huwelijk, toen ze naar Las Vegas gingen om Damon's eerste televisie-gevecht te zien. In het heden neemt filmster Natalie James Ray in dienst om haar te beschermen tegen een gewelddadige echtgenoot/manager, wat hem dieper in het web van Sam Winslow trekt. De hoop op een mooie dag op de bruiloft van Terry en Maureen verdwijnt als sneeuw voor de zon als de spanningen oplaaien tussen de Donovans en de Dohertys.

Ray ruimt de rotzooi van Natalie op. Terry bezoekt Conor op militaire school. Een verrassend bezoek van Frank Barnes dreigt Mickey terug te laten zinken in een leven van geweld. Bunchy stoot op de zakelijke kans van zijn leven.

Mickey wordt betrokken bij een gruwelijke oplossing voor de filmsterclient van Daryll. Abby begint met de bouw van de nieuwe bar terwijl Ray zoekt naar een oplossing voor hun probleem. Terry probeert Maureen nog een laatste keer terug te winnen.

Ray's therapie staat op gespannen voet met Sam's machtsstrijd. Mickey zoekt - op aandringen van Frank - een oude vriend van de Donovan's op. Terry neemt Damon naar New York om te trainen voor een gevecht; Bunchy wordt geconfronteerd met zonden uit het verleden.

Abby neemt een beslissing die door het hele gezin zindert. Ray bemiddelt met Natalie, terwijl Sam hem toont hoe ver ze gaat om haar rijk te beschermen. Terry bezoekt Bridget en ontdekt een waarheid die hem van zijn stuk brengt.

Ray wordt gedwongen in te grijpen en Mickey van zichzelf te redden. Terry keert terug naar LA met een bekentenis. Bunchy helpt een medegevangene. Daryll en Mickey botsen over hun film. En één Donovan neemt extreme maatregelen om het gezin te beschermen.

Een laatste wanhopige medische proef stuurt Ray op een duistere missie in New York. Alleen in LA wendt Abby zich tot Terry en Bridget om haar te helpen de moeilijkste beslissing van haar leven te maken.

Ray's carrière komt in gevaar wanneer hij voor het eerst zelf het verhaal wordt. Mickey en Daryll vieren het groen licht van hun film. Terry maakt zich op om de Fite Club achter te laten. Ray zoekt naar de oorzaak van Sam's problemen.

Ray en Terry komen samen om het probleem van Bunchy op te lossen. Jay vraagt ​​om een ​​geheime ontmoeting met Daryll; Bridget's poging om Smitty te redden doet haar op een onverwachte plaats belanden; en in de nasleep van een tragedie keert Ray zich tegen Sam - ongeacht de gevolgen.

Ray zoekt naar Frank Barnes in een poging Bridget uit de gevangenis te krijgen. Ondertussen houdt Terry zich in New York bezig met de vader van Damon en zorgt hij voor Smitty. Terug in LA hoort Bunchy een hartverscheurende bekentenis van Teresa.

Ray gaat naar New York om een ​​illegale operatie te regelen die hopelijk Smitty's leven zal redden. Sam stemt ermee in om te helpen op voorwaarde dat Ray een wrede daad pleegt. Mickey probeert zichzelf uit de gevangenis te krijgen door de rollen om te draaien met Ray.

Ray wordt door een politieagent uit de East River getrokken en naar Staten Island gebracht. Hij vindt daar een kans op een nieuw leven, totdat Sam Winslow weer opduikt.

Ray is nog niet klaar met het opruimen van de gevolgen van zijn sprong; er is een getuige die antwoorden wil geven die de wereld van Mac en Ray grondig door elkaar zou kunnen schudden. Mickey's hartaanval dwingt de familie om te gaan met de mogelijkheid dat hun vader zijn laatse dagen geteld zijn.

Ray werkt officieel terug voor Sam, en met Anita's achterstand in de peilingen moeten ze voor een grootse entree zorgen bij het eerste burgemeestersdebat. En drie generaties Donovans maken hun weg van Californië naar New York.

Mickey ontvoert filmster Jay White en Ray moet 3 miljoen dollar zien te krijgen van Sam Winslow om Jay in één stuk terug te krijgen. Mickey en Bunchy plannen een toekomst voor zichzelf. Terry stapt voor het eerst in twintig jaar de ring in.

Ray plant een dag met Conor in New York voordat deze naar het buitenland vertrekt. Sam en Ray hebben een oplossing om Anita's populariteit een boost te geven. Mickey bedenkt een radicaal plan om zijn verliezen terug te verdienen. Bunchy vraagt ​​Terry om een ​​gunst.

Een gemaskerde indringer verbonden aan de burgemeester vormt een bedreiging voor het leven van Sam. Bij het zoeken naar antwoorden, ontdekt Ray meer dan hij had verwacht. Op zoek naar een manier om het land te verlaten gaan Mickey en Bunchy aan boord van de Hampton Jitney.

Nu Ray zijn werk aan de campagne van Anita in de weg staat, legt Mac al zijn kaarten op tafel. Wetende waar zijn vriend voor staat, moet Ray kiezen waar zijn loyaliteit ligt. Terry en Darryl brengen Bunchy naar Boston.

Ray doet zijn best om alles goed te maken met Sam, maar zij heeft haar eigen ideeën over schadebeperking. Bunchy komt terug naar New York met wat ontbrekende goederen. Bridget betaalt de prijs voor de acties van haar vader.

Ray worstelt om de hulp te krijgen die hij zo hard nodig heeft, waardoor Bridget een aantal harde waarheden leert kennen over haar vader. Ray zet zich in om zowel de campagne van Novak als het leven van Mac te redden. Mickey ziet een kans om een ​​deel van zijn verliezen terug te verdienen.

Terwijl Ray op de vlucht is, nemen Radulovic en de politie van Staten Island een drastische maatregel: een zet die Ray op het oorlogspad stuurt. Mickey confronteert zijn zoon. Sam doet haar laatste zet om de verkiezingen te winnen.

Het is een totale oorlog tussen de politie en de familie, terwijl de Donovans samenwerken om één ​​van hen te redden. Als de opties opraken, staat Mac voor een moeilijke beslissing.

Ray vereffent definitief zijn rekeningen en bezoekt het verleden opnieuw met zijn vader. De Donovans ruimen hun rommel op. Smitty krijgt een spoedcursus in wat het betekent om een ​​deel van het gezin te zijn.

Ray brengt Mickey naar de FBI om zichzelf aan te geven. Vier maanden later, wanneer één van de hoofden van de politie opduikt en Ray en zijn familie bij de moord betrokken zijn, vindt Ray zijn werk met zijn therapeut gevaarlijk om door de mand te vallen. Ondertussen is burgemeester Feratti terug op zijn eigen corrupte manier en heeft steeds slechtere klusjes voor Ray, inclusief het chanteren van een machtige familie uit het verleden van de Donovans in Boston.

Ray moet een nieuwe manier vinden om rechercheur Perry van zijn spoor te krijgen, terwijl hij rekening houdt met een persoonlijk verlies. Wanneer de apotheek van Bunchy wordt aangevallen, neemt hij het heft in eigen handen en wordt hij in de schijnwerpers gezet. Darylls isolatie neemt toe terwijl hij worstelt om zijn plek in de Donovan-familie te vinden.

Ray groeit dichter naar Molly Sullivan toe wanneer hij hun familieband beseft. Claudette komt naar New York en ontdekt dat Daryll op de radar van detective Perry staat. Bunchy probeert zijn heldendom te gebruiken voor een loonsverhoging. Bridget komt dichter bij haar muziekproducerbaas en Terry gaat op reis met zijn nieuwe spirituele gids.

Burgemeester Feratti verhoogt de inzet in zijn onderhandelingen met de Sullivans, en Ray moet tussenbeide komen om de deal af te ronden. Bridget en Smitty worden ingeschakeld om het onsmakelijke publiciteitsschandaal van Jonathan Walker Hanson te verhelpen. Claudette biedt Daryll de kans om de Donovans voor eens en altijd te verlaten, terwijl Bunchy worstelt met de gevolgen van zijn apotheek-geweld en Terry worstelt met de realiteit van zijn ziekte.

Nadat Feratti geweld heeft getoond, reizen Ray en Terry naar Coney Island om de vermiste auto van Ray op te sporen. Mickey, Daryll en Sandy zetten hun zoektocht naar de waarheid over de overval van 1977 voort. Smitty zoekt wraak op Adam Rain.

Het gaat goed tussen Molly en Ray, maar hun families staan in de weg wanneer Bridget, Bunchy en Jim Sullivan allemaal Ray nodig hebben om hun problemen op te lossen. Terry en Smitty helpen Ray met detective werk en Ray worstelt om Mickey op het spoor te blijven.

Mickey ontdekt eindelijk de waarheid over de mislukte overval, en hij is erop uit om zijn eerlijke deel van het geld te krijgen. Ray denkt terug aan zijn vroege herinneringen aan Jim Sullivan terwijl hij en Molly Sandy en Mickey op alle mogelijke manieren opsporen.

Ray en Smitty moeten hun eigen acties dekken. Daryll belt Jasmine met een kans die hen oog in oog brengt met Declan Sullivan. Terry en Bunchy gaan terug upstate om wat onafgemaakte zaken met de sjamaan te regelen.

Met zijn rug tegen de muur wendt Ray zich tot rechter Scholl om zijn naam te zuiveren bij rechercheur Perry. Daryll wordt tot het uiterste geduwd door de Sullivans terwijl Mickey Jim's geld blijft achtervolgen. Terry maakt een onverwachte vriend bij fysiotherapie.

Ray ontdekt eindelijk de waarheid over de dood van zijn zus Bridget. Terry rekent af met de dood van een vriend en zijn eigen sterfelijkheid. Mickey's zoektocht naar het geld dat hij verschuldigd is, leidt tot een dodelijke confrontatie tussen de Sullivans en de Donovans.