Ray Donovan je v Los Angeles proslulý díky svému nenápadnému zahlazování problémů. Protože problémových zbohatlíků je hodně a sám by na ně nestačil, má i vlastní firmu. Sám ale čelí mnohým problémům se svou ženou Abby, synem Conorem a dcerou Bridget. Největší problém ovšem přichází ve chvíli, kdy se dozvídá, že jeho otec, se kterým nikdy neměl zrovna nejlepší vztah, byl propuštěn z vězení.

Ray se pokouší dostat Mickeyho zpátky do vězení, jenže Abby s jeho záští vůči svému vlastnímu otci nesouhlasí, a tak Mickeymu dovolí, aby strávil den se svými vnoučaty. Do toho se ještě musí Ray postarat o dvě filmové hvězdy v průšvihu. První z nich je slavný herec Sean Walker, který krom výhružného vzkazu musí čelit i vloupání do jeho domu, a Tommy Wheeler je zase vydírán videozáznamy jeho sexuálních eskapád.

Mickey stráví nějaký čas se svými syny, aby si začali zvykat, že se jim vrátí do života. Ray pro svého souseda "koupí" hip-hopovou hvězdu Marvina Gaye Washingtona, se kterým si brzy začne rozumět Bridget. Ezra uspořádá dobročinný večírek pro uctění památky jeho ženy, ale je stále pronásledován hříchy, které v minulosti vykonal.

Abby přiměje Raye, aby se s ní šel podívat na akademii Bel Air, kam by Bridget mohla eventuálně nastoupit. Zároveň má ale Ray pracovní záležitosti. Mickey se mezitím setká se svou bývalou láskou Claudette, aby oživil dřívější vzpomínky.

Bunchy dostane od církve peníze za znásilnění knězem, kterému musel v dětství čelit. Ezra se během nočního řízení zaplete do nehody a domnívá se, že někoho zabil. A Ray musí čelit Ashley, která stále prahne po sexu s ním.

Ray musí za každou cenu zastavit Millerovo vyšetřování, proto se rozhodne ho zdrogovat a natočit, aby na něj měl páku. Bunchy pořádá kolaudačku ve svém novém domě, ale celá párty se nečekaně vymkne kontrole.

Ray se dozvídá o vztahu, který má Bridget s Marvinem, a rozhodne se ho okamžitě zatrhnout. Sám má ale pracovní záležitost, musí se vydat do Bostonu kvůli srazu s místním mafiánem Sullym. Abby a Deb si užívají zábavu při nakupování, jenže zábava netrvá věčně a obě se ocitnou v maléru.

Tři bratři Donovanové si plánují připomenout nešťastnou smrt jejich sestry, Sully se chystá vydat na svou cestu do Los Angeles, Ray s Avim vezmou Bunchymu peníze, za které si koupil dům, Mickey potká v lázních jednu scénáristku a Bridget utíká s Marvinem, s čímž se musí potýkat Abby...

Sully se na svou cestu do Los Angeles vydává se svou drahou polovičkou, díky čemuž nastanou nečekané potíže, které bude muset vyřešit Avi. Conor chce jít na předávání cen s Tommym Wheelerem, pročež musí Ray sehnat jeho inkriminující fotky, aby na něj měl páku. Agent Miller je při svém vyšetřování nedochvilný a rozhodne se vše uspíšit.

Ray se svou rodinou vyráží na Boxerský večer v Donovanovic rodinném boxerském klubu. Mezitím je Rayův plán se Sullym čím dál blíže dovršení, Mickey vyráží na rande a Bunchy se díky setkání s někým ze své minulosti dostává do nepříjemné situace.

Donovanovic kluci čelí člověku z jejich minulosti, což vynáší na povrch nepříjemná tajemství. Ray k sobě domů pošle Aviho, aby chránil jeho rodinu, což Abi zrovna nevyhovuje. Mickey se stává podezřelým z vraždy Seana Walkera, a tak vyráží za Claudette, aby ji požádal o pomoc.

Sully je na útěku a Ray přichází s vychytralým plánem na jeho nalezení. Abi zanechá Rayovi srdceryvný vzkaz, Lena přiměje Bridget, aby odpustila svému tátovi, Bunchie vykopne Mickeyho ze svého bytu, Terry začíná cítit vinu za smrt kněze. Dojde k velkému střetnutí v docích, které bude mít dalekosáhlé následky.

Po nedávných krušných událostech se vše vrací do normálu. Jenže začnou vznikat nové potíže, a to jak na osobní, tak i na pracovní frontě. Abby má starost o manželství, a tak přiměje Raye, aby s ní chodil na párovou terapii. FBI si díky získaným důkazům spojí vraždu Sullyho s Rayem, a Ray tak musí s pravdou ven, jenže jeden názor nestačí, a tak je třeba vyslechnout i Mickeyho, který je teď bůhvíkde.

Ray odváží Mickeyho do Los Angeles kvůli výslechu u ředitele FBI. Ten mezitím pořádá tiskovou konferenci, kde informuje o zabití Sullyho, ale novinářku Kate McPhersonovou jeho informace zjevně neuspokojí a má tušení, že je za tím vším něco víc. Ray chce na Mickeyho dohlédnout, a tak si zajistí, že mu bude hlídat zkorumpovaný probační Ronald Keith.

Bridget se povedou zkoušky a ráda by šla na akademii Bel-Air. Jenže díky Stuovi Feldmanovi, se kterým se Ray dostal do křížku, jsou šance na jakoukoliv prestižní školu pro Bridget pouhé fantazie. Ray ho přijde poprosit o laskavost, ale pro její splnění bude muset Ray zařídit Stuovi sex s jednou pornohvězdou. Kate dále hledá informace ke své knize, což ji zavede do Fite Clubu. Mickey chce za svou starou láskou, ale jeho probační ho nechce pustit ani na krok. Abbyin terapeut se ji pokouší přesvědčit, že ji Ray pouze uplácí penězi, aby neviděla skutečné problémy v jejich manželství.

Ray se vyspí s Kate v naději, že ji tím umlčí a nebude psát článek o Donovanových, jenže brzy zjistí, že se mu to nepovedlo. Tím ovšem potíže nekončí, protože Tiny, Sullyho synovec, který byl v osudnou noc na místě, promluví před policií o tom, co viděl, čímž zavaří nejen Rayovi, ale i Cochranovi.

Mickey byl v noci unesen a Ray se snaží zjistit, kdo za tím stojí. Avi sleduje Kate při jejím vyšetřování, jenže Kate nechce s pátráním přestat, a tak jí Ray musí dát nové téma k jejímu přelomovému článku. Conor se jde omluvit k Alexovi, jenže jeho otec nebere jeho styl omluvy, a tak se chce uchýlit k právní akci. Ray se dozvídá, že Cochran tajně spíš se svou asistentkou a Marvin bere Bridget na jednu párty.

Ashley představí Raye novému klientovi, Ray se při hledání špíny na Cochrana obrátí na nečekaný zdroj, Terry a Potato Pie pomáhají Bunchymu při jeho schůzce se svobodnou matkou a Bridget se začne bouřit.

Ray s Abby musí odložit vše ostatní stranou, když se dozvídají, že zapomněli na synovy narozeniny. Connor chce uspořádat rodinnou párty a chce na ní i svého dědu, což by mohlo být díky jeho podmínce dost ošidné. Jenže aby toho nebylo málo, Ray musí i přes plánování synovy oslavy za klientem a Terry s ním chce ještě ten den probrat záležitosti ohledně posilovny. PROMO K EPIZODĚ

Ray nechává Aviho, aby sledoval Abby kvůli svému podezření, že ho podvádí. Abby se schází s Jimem a řekne mu, že jejich vztah myslí vážně a chce v něm dále pokračovat, Mickey získá příležitost oživit svůj scénář na plátnech kin, Bridget i přes Rayův nesouhlas dále pokračuje ve vztahu s Marvinem, Kate opět obnoví své vyšetřování a Lee ohrozí Rayovu dohodu s Cookiem.

Bridget je po Marvinově vraždě zdrcená, ale Ray musí zůstat nad věcí a přesvědčit ji, aby o své přítomnosti u vraždy mlčela, už je kvůli vlastnímu bezpečí. Abby chce Bridget u sebe, jenže Ray je proti, což jen prohlubuje celý jejich spor. Kate se v rámci vyšetřování obrací na nový zdroj, Bunchie prožije trapnou chvilku se synem své přítelkyně a Mickey se Shortym plánují loupežné přepadení.

Kate se vrací do Los Angeles, což způsobí nejen Rayovi nemalé potíže. Cochran se ženou se radují z jeho jmenování ředitelem FBI, jenže po zhlédnutí zdrcujícího videa se celá situace mění. Mickey a Shorty mají stále v plánu vykrást prodejnu marihuany a zanedlouho k sobě přiberou dva další pomocníky. Abbyin poměr nabere nečekaný směr.

Ray se pomalu připravuje na možnost, že ho každým dnem zatknou kvůli Katině odhalujícímu článku, který by mohl vyjít každým dnem. Snaží se zaopatřit své blízké, převážně pak svou rodinu, aby bez něj dokázala přežít. Mickey začíná počítat s tím, že budou muset celou loupež provést bez Shortyho, který teď na tom není zdravotně zrovna nejlépe.

Celá Mickeyho loupež byla zbytečná, když Mickey s Darrylem zjišťují, že v trezoru bylo mizerných ani ne dvacet tisíc dolarů, a Terry navíc skončil ve vězení. Ray chce za něj splatit kauci, jenže Terry si chce svůj trest odsedět. Abby zvažuje odjezd i s dětmi do Bostonu, aby Cookie nešel po Bridget. Do toho je zde stále možnost, že Ray bude muset jít do vězení za své prohřešky, pokud Kate zveřejní svůj článek, což má v úmyslu. A to není ani zdaleka vše.

Ray se dozvídá smutnou zprávu o osudu svého přítele, což u něj vyvolá smutek. Zároveň přijímá další práci, která se tentokrát týká únosu syna jednoho bohatého otce. Mickey se začne angažovat v životech svých sousedů a Bunchy si zvyká na novou pozici manažera posilovny.

Raye kontaktuje Paige Finneyová a najme si ho na jistou práci, jenže ta se Rayovi příliš nezamlouvá. Mickey se snaží převzít byznys po zabití tamějšího pasáka, ale je ze staré školy a potřebuje zasvětit do nových metod. Terry se ve vězení začne pouštět do rvaček a Lena přemýšlí o nové práci.

Mickey dá holkám zkušební den v jeho pracovních podmínkách, sám ale musí podnik odložit stranou. Bude muset spojit síly s Rayem a dostat Terryho z vězení, než se dostane do ještě větších potíží. Na byznys mezitím dohlíží Daryll, který to však sám těžko zvládá. Ray mezitím začne vídat ducha své mrtvé sestry Bridget.

Terry si začíná zvykat na život na svobodě, zatímco Ray musí dodržet svou dohodu s rodinou Finneyových, se kterou si je čím dál bližší. Abby odjíždí z města a Ray má plné ruce práce, Bridget a Conor se proto musí osamostatnit a postarat se o sebe bez pomoci rodičů.

Mickey domluví jednu párty, aby přišel k výdělku, jenže v konečném důsledku je ve ztrátě. Ray dostává za úkol opatřit mobil, na němž jsou zničující důkazy týkající se guvernéra, s nímž Finney spolupracuje. Bridget čelí potížím se svou přihláškou na vysokou školu, Abby tak nemá na vybranou a po naléhání dcery po telefonu souhlasí s návratem.

Ray se snaží navázat lepší vztah se svou rodinou, převážně pak s Abby, a mezitím vyjednává dohodu, která by mohla být tou nejdůležitější v jeho životě. Bridget si začne více rozumět se svým učitelem, Bunchy vyhledá Teresu, aby jí vyznal své city, a Mickey začne být nespokojený s jeho podnikem.

Terry je na tom zdravotně čím dál hůře a Ray mu chce navrhnout, aby se nastěhoval k němu. Mickey nesplatil smluvenou částku a Arménci si dluh rozhodnou vybrat nemilou cestou. Rayova dohoda s Paige se zkomplikuje a později bude muset Ray čelit otci Romerovi a své minulosti.

Po noci strávené s Rayem se Paige rozhodne začít konat, co se týče jejich dohody. Ray vymyslí propracovaný plán zahrnující Helen Millerovou, ježen se vyskytnou komplikace a plán vezme za své. V posilovně se objeví otec Romero, který chce dát Rayovi další šanci na to, aby se kal za své hříchy.

Bunchy a jeho svatba s Teresou je na spadnutí, Ray si však stále není bratrovou nápadnicí jistý. Mickey nemá na výběr a musí se zúčastnit tajné operace, jejímž cílem je sejmutí lidí, s nimiž spolupracuje. NFL prověřuje celou dohodu a Ray se ocitne v ohrožení, když kontrolu začne provádět bývalý ředitel FBI Cochran.

Ray se odhodlá k tomu, že dostane Mickeyho z ošemetné situace, proto požádá o pomoc svého bývalého zaměstnavatele. Spolu s ním zařídí, aby byl Mickey prohlášen za senilního a nemohl se účastnit tajné akce, která by se mu mohla stát osudnou. Cochran se čím dál blíž pravdě a Abby se snaží zjistit, co se děje s Bridget.

Cochran se pouští do nebezpečné hry nejen s Finneyovými, ale hlavně s Rayem. Ten sice momentálně prohrává, boj však vzdát nehodlá. Mickey si mezitím uspořádá rozlučkovou párty, během níž si uvědomí, že vlastně odjet nemusí. Svou budoucnost vsadí na menší lest, kterou Ray rozhodně nečeká.

Ray se dozvídá o vztahu Bridget a jejího matematikáře a rozhodne se zasáhnout. Mickey situaci opět jen zhorší, když se vydá do boje s Arménci, a i v tomto případě mu musí pomoci Ray a jeho tým. Aby toho nebylo málo, Terry je vážně zraněn a jeho život rázem visí na vlásku. Raye čeká velmi náročný den, na jehož konci nemusí čekat výhra.

Ray i Terry se úspěšně zotavují ze svých zranění, Ray ale stále soupeří se svými psychickými potížemi. Mickey si zvyká na život v novém městě, ani tam však nehodlá pověsit svou zločineckou kariéru na hřebík. Bridget dál žije mimo svou rodinu a Ray se ji snaží přesvědčit, že se změnil a že by se měla vrátit. Abby se dozvídá znepokojující zprávu o svém zdravotním stavu.

Hectorova boxerská kariéra je v ohrožení, když se člověk z jeho minulosti rozhodne odhalit jeho tajemství, a Ray se proto rozhodne zasáhnout. Abby mezitím nabídne Bunchymu pár rád, co se týče kompromisů v manželství, a Muncieová použije inkriminující důkaz proti Donovanům, aby od Raye dostala to, co potřebuje.

Ray se marně snaží netahat si práci domů k rodině, což vyústí v nepříjemnou a nebezpečnou situaci. Abby vadí, že se Bridget s někým stýká, Ray se to však snaží tolik neřešit. Mickey mezitím plánuje další promyšlenou léčku, aby přišel k penězům. Sám na to ale nestačí, a tak zapojí pár svých známých.

Ray se snaží zbavit ruské mafie, jenže aby mu to vyšlo, musí odhalit tajemství, které mu Ezra kdysi sdělil. Bunchy si vybere Raye jako kmotra pro své novorozeně, což se dotkne Terryho. Lena mezitím bere Abby se svou kamarádkou Jeannie mimo město, aby Abby konfrontovala svůj strach kvůli nedávné diagnóze, a Mickey se opět snaží sblížit s rodinou.

Ray se vydává na cestu s Mickeym, aby získali zpět peníze z krádeže v kasínu, a Ray se tak konečně mohl zbavit Mickeyho. Abby si mezitím stále není jistá, zda je ochotná obětovat kus sebe, aby porazila rakovinu, zatímco Bunchy čelí vážným potížím v manželství.

Mickey se nechává zatknout za zabití Arménů a po jeho uvěznění je Belikov propuštěn. Ray se s ním však zatím neloučí, protože slečna Kovitzky ho přiměje, aby za ním zajel. Bunchy mezitím nechává pokřtít svou dceru a snaží se dát si život do pořádku poté, co ho Teresa opustila.

Ray se pokouší dostat Mickeyho z vězení, proto se obrátí na dávného nepřítele s prosbou o pomoc. Kvůli starému a dávno pohřbenému skandálu bude navíc muset čelit jednomu hollywoodskému agentovi a nápravci. Mickey už navíc není pod ochranou Rusů a Ray se mu proto snaží zajistit přesun do křídla se zvláštní ochranou.

Ray s Abby se dozvídají o Connorově incidentu se zbraní. Po promluvě otce se synem se Ray dozvídá, že se Connor snaží kráčet v jeho šlépějích, proto se ho rozhodně přesvědčit, že nejde o dobrou životní cestu. Marisol veřejně prozradí sourozenecké tajemství a Hector tak musí čelit veřejnému ponížení. Teresa se mezitím kvůli své depresi ocitá v psychiatrické léčebně.

Sonia se zjeví před prahem domu Donovanů se svou dcerou a žádá Raye o pomoc. Mickey a Bunchy se mezitím vydávají do Primmu, kde chce Mickey získat zpět své ukradené peníze a svou lásku, aby mohl spokojeně dožít v Bostonu. Rusové se dozvídají o smrti Belikova, což způsobí nemalé potíže.

Ray a jeho tým čelí krizi, která se týká jednoho z nich, a musí přijít na způsob, jak použít umění z galerie slečny Kovitzsky jako páku. Hector se mezitím vypořádává se zprávou, že jeho žena a dcera odjíždí, aby utekli před jeho incestním skandálem. Později se dostává do bodu, kdy musí požádat Raye o pomoc.

Ray se pokouší zachránit Aviho a splatit svůj dluh, agent Barnes ho však zadrží. Než je odveden, podaří se mu kontaktovat Mickeyho a poslat ho do Las Vegas, kde si má vsadit na Hectorovu prohru v blížícím se zápase. Mickey ve Vegas naráží na trable a Ray je mezitím postaven do pozice, v níž si pomyslí, zda se nemění ve svého otce.

Právě když Ray začne věřit tomu, že jeho dohoda s Hectorem bude pro rodinu spásou, Sonia předá agentu Barnesovi usvědčující důkazy. Ray, který je donucen nosit odposlouchávací zařízení, se pokusí přihrát ruskou mafii FBI. Jeho snaha však ztroskotá poté, co zjistí, že mafie o jeho donášení patrně ví. Mickey mezitím dělá všechno pro to, aby na velkém zápase vydělal balík, což ho vede až k objevu, který by mohl Rayovi pomoci proti jeho protivníkům.

Ray začíná chodit na soudem nařízený kurz zvládání vzteku. Mickey, Bunchy a Daryll se chystají na svatbu Terryho a Maureen. Bridget vyhledává tajemného známého, Conor je poprvé mimo domov a Ray čelí novému zaměstnavateli.

Filmová hvězda Natalie Jamesová si najímá Raye, aby ji chránil před jejím násilnickým manželem a manažerem. Hladký průběh svatby Terryho a Maureen je v ohrožení a ve flashbacku Ray s Abby slaví své 21. výročí.

Ray čelí problémům, když se snaží opět navázat pouto se svou rodinou. Terry navštěvuje Conora na vojenské škole. Mickeymu hrozí, že bude opět vtažen do světa násilí, a Bunchy naráží na jedinečnou příležitost.

Mickeyho sen stát se scenáristou skomírá. Abby pracuje na novém baru, zatímco se Ray snaží vyřešit jejich problém. Terry si naposled zkouší získat Maureen a Bridget prozrazuje svému příteli, co je její otec skutečně zač.

Rayova terapie je ve při s bojem o moc mezi Sam a její konkurencí. Mickey vyhledává starého rodinného přítele, Bunchy je konfrontován hříchy Donovanů a Bridget se snaží usmířit se Smittym.

Abby učiní šokující rozhodnutí, které ovlivní celou rodinu. Ray chrání Natalie, přičemž mu Sam ukáže, jak daleko dokáže zajít, aby ochránila své impérium. Mickey se ocitá uprostřed cizí války a Terry navštěvuje Bridget.

Ray je nucen zasáhnout a zachránit Mickeyho před ním samotným. Terry se vrací do Los Angeles se zničujícím doznáním. Daryll a Mickey se hádají ohledně směru jejich filmu. Bunchy pomáhá jednomu spoluvězni.

Ray se vydává na temnou misi do New Yorku, aby dostal Abby do testovacího léčebného programu. Abby je sama v Los Angeles a obrací se na Terryho s Bridget, aby jí pomohli učinit to nejtěžší rozhodnutí v jejím životě.

Rayova kariéra je kvůli slávě Natalie Jamesové v ohrožení. Mickey a Daryll slaví, že z jejich scénáře udělají film. Bridget se sama ujímá Smittyho problému a Ray vyhledává zdroj problémů Sam Winslowové.

Ray a Terry dávají své neshody stranou, aby pomohli Bunchymu ze svízelné situace. Jay žádá o tajnou schůzku s Daryllem, aby rozhodli o budoucnosti filmu. Bridget se ocitá na nečekaném místě a Ray se obrací na Sam.

Ray hledá Barnese, aby se pokusil dostat Bridget z vězení. Terry se vypořádává s návratem Damonova otce a na žádost Bridget se stará o Smittyho. Bunchy je zasažen srdceryvným přiznáním od Teresy.

Ray jede do New Yorku, aby domluvil operaci, která by mohla zachránit Smittyho. Sam souhlasí, že pomůže, pokud pro ni Ray spáchá brutální čin. Daryll zápolí s loajalitou, zatímco se Mickey snaží dostat z vězení.