집에서 고양이 20마리를 키우던 여자가 죽은 지 며칠이 지나 고양이에 뜯겨 먹힌 시체로 발견된다. 평소 불만이 많던 이웃과 아들을 상대로 조사해 보지만 모두 알리바이가 있고, 수사는 점점 미궁으로 빠지는데...

택시가 어린 소년을 치고, 현장에 있던 패거리가 운전사를 구타해 중상을 입힌다. 차에 치인 소년을 검사한 그리섬은 소년이 차에 치여 죽은 게 아니라 그 이전에 칼에 찔렸음을 알게 된다.

레이 레스터의 신고를 받고 911 구급대가 달려오지만, 계단에서 쓰러진 부인은 이미 죽었다. 레이는 둘이 풀장 옆에 앉아 있었고, 외갓집에서 밤을 보내고 있는 딸의 전화를 받고 아내가 집안으로 들어갔으며, 자신은 졸고 있었다고 주장한다.