Stan Smith es un paranoico agente de la CIA que quiere ayudar a su hijo a ligar en el instituto. El hijo se hace tan poderoso que acaba controlando el colegio.

Cuando Hayley se presenta en casa con el pelo verde, la discordia que esto provoca lleva a Stan a cortarle el pelo mientras duerme. Pero cuando Hayley se muda a la caravana de su novio por ello, la cancelación financiera que Stan le provoca hace que termine trabajando de camarera en un local de striptease.

Cuando Stan entra en un concurso de redacciones para que su héroe personal, George W. Bush, venga a cenar a su casa, se ve completamente lleno de alegría cuando el presidente aparece en su puerta. Sin embargo, no toda la familia Smith comparte su excitación - Hayley intenta presionar a Bush respecto a sus decisiones en la guerra de Irak, y Steve y Roger terminan emborrachándole accidentalmente mientras le intentan convencer de que conocen el paradero de Osama Bin Laden. Así, mientras Hayley goza de su recaída, Stan intenta salvar al presidente de la humillación pública por todos los medios.

En ésta parodia a lo James Bond, Stan interpreta a un agente secreto similar a 007 encargado de detener al diabólico El Dramón/Lacrimogeno (Roger) quien pretende crear una película tan triste que lleve a los televidentes a llorar hasta la muerte.

Stan toma la idea de Roger y dirige una teletón para que la CIA tenga fondos para torturar a los terroristas. Pero ya que Stan no le da crédito a Roger por la idea, éste decide sabotearle el show.

Roger, o mejor dicho, Genevieve Vavance, una ambiciosa reportera de noticias, lleva una mentira de Hayley y Steve demasiado lejos.