Stan, patronu Bullock'u (Patrick Stewart) akşam yemeğine davet ettiğinde, Roger'ın Chardonnay'i arayışı, Smith ailesini onu saklarken yakalanma riskiyle karşı karşıya bırakır. Yakın görüşmeden sonra, Roger strese bağlı bir komaya girer ve bu da herkesin onun öldüğünü düşünmesine neden olur. Cesedini attıktan sonra, Roger gelir ve eve gitmeye çalışır, ancak sonunda sürüklenir ve neredeyse CIA tarafından yakalanır.

Stan'in babası vefat ettiğinde, Stan gerçek babasının aslında süper tatlı bir casus olan Jack Smith olduğunu ortaya çıkarır. Jack, Stan'i CIA'den ayrılmaya ve ultra gizli bir casus grubu olan Scarlet Alliance'da onunla çalışmaya ikna eder. Francine, uranyum, sanat eserleri ve teröristleri içeren bir görev için Jack ile eğitim almakla meşgul olan Stan'e kızgındır. Ancak FBI, uluslararası bir mücevher hırsızını aramak için Smith'lerin evine geldiğinde, Francine, Jack'in sahte olduğundan şüphelenir.

Francine, Stan'in son 20 yıldır rekabetçi artistik patinaj için gizli bir tutku sakladığını keşfeder. Francine onu aşağılamak yerine desteklemeye karar verir ve çiftler partneri olarak ona katılır - ta ki Stan'in rekabetçi doğası onu alt edene ve yeni bir partner için onu terk edene kadar. Bu arada, Steve'in sınıf arkadaşı Snot, yeni posta siparişi gelinini oyun alanında gezdirirken akranları arasında yeni bir saygı görür.

Stan bir arkadaş için dua eder ve Tanrı'nın ona bir arkadaş yolladığını zanneder, ancak Brett'in ateist olduğu ortaya çıkar. Bunun üzerine Stan, planı geri tepene kadar arkadaşına hayatı dar ederek onu Tanrı'nın varlığına ikna etmeye çalışır. Bu arada Roger, Steve'i kandırır ve "Hogwarts "a kabul edildiğine inandırır.

Hayley emperyalist baskılar nedeniyle Fransa'ya taşınmaya karar verdiğinde, Stan onu vazgeçirmek için, çocukken CIA tarafından beyninin yıkandığı gerçeğini ortaya çıkarmak da dahil her şeyi yapacaktır. Kendini çaresiz hisseden Stan, patronu Bullock'un tavsiyesine rağmen tetikleyici sözcüğü etkinleştirir ve Hayley üzerinde kontrol sahibi olur. Stan, Hayley'i normale döndürmezse bunun kendisi için ölümcül sonuçları olacağını anlayana kadar her şey yolunda gitmektedir. Bu arada, Steve ve Roger özel Dick Tracy'ler haline gelirler.

Stan bakkaldan nar ekşisi almayı unutunca Roger çılgına döner ve Stan'in gönlündeki projeyi, yani Ev Sahipleri Derneği'ni ele geçirerek Stan'i geri döndürmeye yemin eder. Roy Rogers McFreely derneğin başkanlığına atanıp gücünü kötüye kullanmaya başlayınca Stan, Hayley ve Steve küçük kasabanın "Amerikan" değerlerini korumak ve toplumu "o adam"dan geri almak için muhalefete liderlik ederler.

Smith ailesi Noel günü kiliseye gittiğinde, Stan iyi bir yer bulamayınca çok öfkelenir. Francine onun hayal kırıklığını yatıştırmaya çalışırken, ilahi bir müdahale anı gerçekleşir. İyi ve kötü arasındaki nihai savaş sırasında Francine ile birlikte dünyada bırakıldığı için üzgün olan Stan, cennetin kapılarından içeri girmek için karısını terk eder, ancak Francine kaçırıldığında Stan onu geri almak için savaşır.

Stan'ın, Steve'in bir klonunu yaratmasının ardından Francine ve Stan, kimin daha iyi ebeveynlik becerilerine sahip olduğunu belirlemek için birbirleriyle yarışır. Bu arada Roger, Tayland'da firari gelin ve damadın izini sürmektedir.

Rahip Donovan alışveriş merkezinde bir Noel oyunu düzenler ve Stan'e Noel Baba, Roger'a da İsa rolünü verir. Ancak ikisi kavga edip olay çıkardıktan sonra Stan kiliseden kovulur.