Cleveland se despide de sus amigos y abandona Quahog camino a Stoolbend, Virginia, acompañado por su hijo, Cleveland Jr. se rencuentra con Donna Tubbs, quien fuera la chica de sus sueños, Cleveland pronto pasa a ser miembro de la familia.

Cleveland trata de comunicarse con su nueva hijastra Roberta, pidiéndole que lo acompañe al baile de padre e hija. La noche parece ir bien hasta que Cleveland tiene un percance con la mascota de la familia y mata a sus posibilidades de ser aceptado por sus nuevos chicos.9

Cleveland, esta asustado que Cleveland Jr. no tiene amigos, asi que el invita a Ernie hijo de su vecino a la casa, cuando Ernie se hace demasiado apegado a la familia, Cleveland tiene problemas para conseguir que regrese a casa.

Tim el oso ayuda a Cleveland a conseguir un nuevo trabajo. Mientras, Rallo y Roberta tienen un plan de ayudar a su nuevo hermano, Cleveland Jr. poniendo sus contactos en sentimientos.

Cleveland tiene "la charla" con Roberta, así que Cleveland Jr. se asusta hasta llegando a la castidad. Mientras tanto, Rallo se hace un saludador en la iglesia.

Cleveland se altera cuando él averigua que Donna todavía asiste un grupo de apoyo de "madres solteras" para pasarla bien. Mientras, Cleveland Jr. corre para el consejo estudiatil para ser el consejero de Rallo.

Cleveland celebra su primer "Dia de accion de gracias" con su nueva familia y el descubre un secreto sorprendente sobre la mamá de tía de Donna.

Rallo disgustado hace lo que sea para mantener separados a Cleveland y Donna. Mientras, en un viaje escolar para Washington, D.C. las fiestas de Roberta salen del control y Cleveland Jr. viene a su rescate.

Cuando Cleveland se siente como el Santa Claus en su tiempo de vacaciones de oficina, él tiene demasiado ponche de huevo y les dicen la verdad sobre el padre de Rallo. Con la admiración de Rallo que su papá lo destruyó, Cleveland trata de conectar de nuevo al padre y el hijo en una tentativa de salvar el espíritu navideño de Rallo. Mientras tanto, Roberta se hace activista de derechos de animal y trata de salvar un reno.

Después de que Cleveland tiene memoria de sus días como la figura del equipo del beisbol en la escuela, él visita la escuela sólo para averiguar que hay más un equipo. El director le da a Cleveland una semana para incrementar el dinero para reconstruir el estadio antes de que la temporada de béisbol comience. Cleveland se hace el entrenador delantero en una tentativa de convencer a Cleveland Jr. de jugar al béisbol en vez de unirse al club de matemáticas.

Roberta se ve obligada a hacerse pasar por una chcia con sobrepeso. Mientras Cleveland prueba suerte con un invento.

Cleveland trata de ayudar a un grupo de jóvenes delincuentes, pero será él quien termine metiéndose en lios.

Cuando Cleveland descubre que la novia de Holt es una ex prostituta de lujo decide arreglarle una cita a su amigo con una chica del trabajo que termina siendo demasiado para él.

Cleveland decide que ya es hora de que Cleveland Junior comience a ganar su propio dinero buscándose un trabajo, pero las cosas no resultan como él desea.

Cleveland decide llevarse a sus amigos en su viaje de luna de miel con Donna a Nueva York, que llevaban postergando mucho tiempo, pero las cosas no le salen como él esperaba.

Un día atracan a Cleveland y a Donna en un cajero y Cleveland se convierte en un héroe a ojos de la ciudad, hasta que se descubre lo que ocurrió en realidad.

El fallecimiento de la exmujer de Cleveland le traerá serios problemas con Donna, que piensa que Cleveland no la quiere en realidad.

Cleveland y Tim intentarán sacarse un dinero extra como strippers. Mientras Cleveland Junior se enamora en el instituto, y Rallo intentará ayudarle.

Rallo comienza una batalla de tintes racistas entre Cleveland y Lester, y se verá obligado a ayudarles a solucionarlo.

Cleveland se gasta los ahorros para la universidad de Roberta. Tras descubrir que en realidad le han robado, decide emprender una misión con sus "Ángeles de Cleveland".

Los padre de Cleveland deciden mudarse y vovler a casarse. Cleveland se disgustará tras descubrir que no será el padrino de la boda.

La segunda temporada de la serie empieza con Cleveland derrotando a Rallo y a sus amigos durante un partido de baloncesto. Esta experiencia le hace recordar sus días de infancia, cuando jugaba con un chico llamado Barry Obama, quien ahora es el presidente Obama.

Cleveland comparte protagonismo con el mismísimo presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Jugando con sus amigos a baloncesto, el patriarca de los Brown recuerda lo feliz que era en su infancia y como pegó a un chico que en el futuro se convertiría en el Presidente.

Lester construye un coche de carreras y Cleveland decide ser el conductor, a pesar de las objeciones de Lester.

Cleveland Brown, su esposa y sus hijos viven multitud de aventuras en esta segunda temporada. Se codean con estrellas de la NBA como Steve Nash. Pero no todo son alegrías, ya que el exmarido de Donna hace su aparición para desesperación de Cleveland.

El equipo de la Escuela Secundaria Stoolbend Growler de béisbol entra en una racha ganadora. A Cleveland, sin embargo, le da un ataque de pánico cuando su lanzador estrella, Oliver Wilkerson, queda mutilado.

Mientras Cleveland enseña la nueva piscina que compró, Cleveland Jr mantiene a todos despiertos por sus ronquidos hasta que el Dr. Fist le prescribe una máscara para ayudarle a su respirar.

La hermana mandona de Donna, Janet, y sus hijos indisciplinados llegan a la ciudad para celebrar el día de Acción de Gracias con los Browns. Cleveland, todavía herido por su pasado, no quiere saber nada de ella.

Mientras actuaba en un coro, Rallo observa que uno de los residentes no presta atención. Se llama Murray. Entonces empieza una batalla de ingenio verbal con él.

Donna, frustrada por la pereza de su marido los fines de semana, regaña a Cleveland. Donna lleva a Cleveland a la beneficencia para demostrarle que se puede ayudar a la gente.

Donna sugiere que Cleveland y Rallo empiecen a pasar más tiempo juntos. Después de un día decepcionante de compras y de bolos, terminan en la Feria del Condado.

En la fiesta de carnaval de la escuela, Cleveland gana dos entradas para un fin de semana en un spa. Mientras tanto, Cleveland critica las habilidades de Donna como madre, y se queda con Kendra el fin de semana de spa que Cleveland había ganado.

En el trabajo, durante la fiesta de aniversario, el supervisor Tom cae muerto. En el funeral, Cleveland trata de convencer a Terry Kimple para que coja el trabajo y beneficiarse así los dos. El señor Waterman sorprende a Tim, porque es un tirano.

Rallo encuentra un alma gemela en Marty Barty, otra persona de baja estatura y gordita. Rallo empieza a salir con Marty, que lo lleva a la pista y le permite conducir su coche.

Cuando descubren que Donna ha estado mintiendo sobre su mezcla especial de café, un Cleveland enfadado quiere saber todas las mentiras vertidas hasta ahora. Ella comienza diciéndole que nunca firmó su divorcio.

Depués de que Cleveland ponga todo su empeño en conservar el autocine de la ciudad, sus esfuerzos por preservar la historia son recompensados. La Asociación para la Conservación del Patrimonio le invita a una cena privada.

Cuando Cleveland descubre todas sus posesiones de cuando era niño repartidas por la ciudad se da cuenta de que sus padres han tenido que venderlas para conseguir dinero porque les han estafado los ahorros de su vida.

Cuando Lester decide invertir dinero en la cerveza de Cleveland pierde los ahorros de toda su vida. Llega a estar tan desesperado que se plantea el suicidio. Por otro lado, Rallo está harto de que su madre le corte el pelo y toma una decisión.

Cleveland acude a una cena de antiguos alumnos de la escuela y ve a Patty, que ahora es guapa y delgada y está loca por él. Esto despierta los celos de Donna que va a por ella y está decidida a todo con tal de pararle los pies a esa pequeña desequilibrada.

Cleveland y sus amigos se preparan para participar en la regata anual de Stoolbend, pero cuando la celebrity Barry Shadwell se muda a la ciudad, Cleveland tiene como prioridad ser su amigo.

Cleveland está leyendo el periódico, pero Rallo y Roberta le detienen y discuten. Por otro lado, Robert llega de pedir su cheque de pensión alimenticia a Donna.

Rallo y sus amigos Bernard y Theodore realizan en la escuela de talentos su rap acerca de la responsabilidad fiscal, pero no es bien recibido por sus compañeros de clase.

Cleveland se propone llevar a la familia entera a la Comic-Con, en un intento de vender su libro de historietas "Waderman". A pesar de las reservas iniciales de Donna, Cleveland logra convencerla para que le deje ir.

Cleveland se enfada cuando descubre que su mejor amigo, Peter Griffin, ha llegado a la ciudad y no le ha avisado. En un esfuerzo por reforzar los lazos con sus amigos, Cleveland se lleva a la pandilla de excursión, pero la experiencia se convierte en un desastre.

When a storm hits Stoolbend, the Brown/Tubbs family tries to salvage what's left of their vacation. Meanwhile, Cleveland Jr. shocks everyone with a proclamation of his religious beliefs.

The crossover continues on Family Guy S10E02 Seahorse Seashell Party (II) and American Dad! S08E02 Hurricane! (III).

Cleveland and Rallo get scared at slumber parties, and when they come home Donna makes them spend the night in a haunted house to prove their bravery.

Cleveland feels like his life is over after Cleveland Jr. stands up to him and kicks his ass. Meanwhile, Rallo tries to not get caught after a hit-and-run accident with Kendra.

Cleveland poses as a woman as part of his plan to get Donna to appreciate him more, while Rallo uses Cleveland Jr. and his baby harness to get revenge on a playground bully.

Rallo suspicions that Murray's new girlfriend is a gold digger are confirmed, but not before it's too late, and Cleveland finds a shortcut to working out and improving his body to impress Donna.

To help pass time while posing in a holiday nativity scene, Cleveland tells his family his own version of one of his favorite holiday stories, "Die Hard." In Cleveland's version, when Waterman Cable Company is taken hostage on Christmas Eve by a group of terrorists, including Tim the Bear, Lester, Federline and Kendra, a barefoot Cleveland - wearing a tank-top much like the one Bruce Willis wore in the movie - must endure window-shattering shoot-outs and fist fights with his friends to save his wig-wearing wife, Donna, in a parody of the greatest Christmas blockbuster...

Cleveland is uncomfortable when Cleveland Jr. begins dating a Mexican girl who is hotter than his wife. But things get even worse when he marries her to keep her from being deported.

Cleveland tries to become more racially sensitive after Choni moves into the neighborhood, and Cleveland Jr. becomes jealous after he agrees to set up his new wife on a date with a classmate.

Donna dumps Cleveland as her partner in a dance competition in favor of Cleveland Jr., so Cleveland vows revenge. But things become awkward when Cleveland Jr. wants to bring their partnership to another level.

Cleveland and Rallo create a successful ventriloquist act, but their partnership falls apart after Cleveland takes all the credit.

Cleveland temporarily loses his hearing after a hunting accident but soon discovers a new way to gain Donna's affection, while Roberta decides to run for student body president against incumbent Cleveland Jr.

Cleveland empieza a tomar suplementos energéticos para mantenerse despierto y poder hacer horas extras en el trabajo. Solo de este modo podrá pagar a su familia un viaje en crucero por semana santa.

Cleveland está celoso porque su padre, Freight Train, está afianzando sus lazos con Cleveland Jr. Es por eso que decide retarles a un partido de golf. Él hará pareja con el hombre que evitó que su padre fuera un profesional del fútbol americano.

A Cleveland lo han nombrado el negro más blanco de Estados Unidos, porque ha ganado un concurso de baile cuyo premio es asistir al concierto de la última sensación del pop. Por más que intenta sacarse esta etiqueta, no puede librarse de ella.

Donna se pone celosa porque Cleveland está cogiendo mucha confianza con una compañera de trabajo. Sus colegas de empresa le hacen un vídeo musical con sus tonteos que se convierte en un éxito de Internet. De hecho, llega a manos de un pez gordo de la industria musical.

After Rallo's prank results in Cleveland Jr. Getting kicked out of the scouts, Cleveland launches an elaborate plan to teach him a lesson.

Cleveland takes Roberta on a recruiting trip to his alma mater so that he can go to homecoming and relive his glory days, while Cleveland Jr. tries to find a replacement for Larry the Leopard.

Cleveland Jr. pretends to be Christian to get a beautiful girl, but soon discovers that he has an equally deceptive competitor. Meanwhile, Cleveland and Donna lie to a disabled veteran to spare his feelings.

Cleveland tries to redeem himself in the eyes of his son and family after an embarrassing toilet accident, and Rallo finally becomes tall enough to ride a roller coaster.

Cleveland's plan to bring in an actress to play Donna's long-lost mother backfires on him, but actually brings Donna's real mom out of hiding.

An image makeover helps Cleveland Jr. get a date to the prom, but his date thinks that he's a lesbian.