Nachdem Tōko und Kōshi sich in der Hauptstadt begegnet sind, will Tōko zum Waldvolk gehen, das in der Hauptstadt leben soll. Sie erhofft sich, dort Medizin für den schwer verletzten Shōzō zu finden, während Kōshi mehr über den Zustand der Welt herausfinden möchte.

Die Angst vor einem Angriff der Spinnen wächst in der Hauptstadt. Da trifft es sich gut, dass eine neue Waffe nach Kōshis Forschungsergebnissen fertiggestellt wurde: die Donnerkanone. Zusammen mit Herrn Okibi macht er sich auf, diese Waffe zu testen.

Kōshis kleine Schwester, Hinako, hat hohes Fieber bekommen und benötigt dringend ärztliche Behandlung. Unterdessen sind Tōko und Akira auf dem Weg zum Göttergeschlecht, um deren Hilfe zu erbeten. Doch das ist nicht so einfach, wie sie es sich erhofft haben.

Nach dem Kampf gegen Hibari vom Göttergeschlecht und seinen Spionen gehen die Probleme für Akira, Tōko und Kōshi weiter. Massenweise Feuerdämonen sind in die Hauptstadt gelangt und bedrohen die Leben der Menschen. Doch sie stellen nicht die einzige Gefahr für Bewohner dar.

Hibari vom Göttergeschlecht hat die Arbeiter an einer der Donnerkanonen vertrieben und Kōshi muss sich überlegen, wie er sie alleine bedienen kann. Währenddessen ist Tōko in einer Notunterkunft für Kinder, die in den Fabriken gearbeitet haben. Dort begegnet sie einer Bekannten …

Die Flackernde Flamme nähert sich zunehmend der Erde, während das Göttergeschlecht noch gegen die Spinnen kämpft und versucht, das Feuer am Ausbreiten zu verhindern. In dem Chaos suchen Kōshi und Kun nach Tōko, die sich verirrt hat.

Kōshi konfrontiert Takimi, der insgeheim zum Göttergeschlecht gehört hat, sowie Hibari und die Flackernde Flamme. Unterdessen sucht Tōko mit Kanata nach Kōshi

Kōshi konfrontiert Takimi, den ehemaligen Leibarzt der Okibis, der sich als Mitglied des Göttergeschlechts offenbart hat. Takimi will Hinako und Kōshi als Testobjekte verwenden, als plötzlich Kira auftaucht …

Yuoshichi ist fest entschlossen, das gesamte Göttergeschlecht auszurotten, einschließlich seiner Tochter Kira, die als Gefäß für die Flackernde Flamme dient. Unterdessen sind Akira, Kun und Tōko auf dem Weg zum Hauptschrein. Können sie es nocht rechtzeitig schaffen?

Am Hauptschrein ist eine Gefallene Bestie erschienen, die Tōko herausfordert. Sie muss die Bestie mit der Sichel der Feuerjäger einfangen. Hibari und die Flackernde Flamme kommen Zweifel, ob Tōko auch die Flackernde Flamme einfangen möchte …

Tōko und Kōshi haben Akira im Palast des Hauptschreins eingeholt und machen sich bereit für die finale Konfrontation mit dem Göttergeschlecht, um die Zukunft der Welt zu entscheiden.