Zach, ein Freund von Sam, wird des Mordes beschuldigt. Doch seine Schwester sagt aus, dass er zur Tatzeit bei ihr war. Dean und Sam wollen Zachs Unschuld beweisen und stolpern bei ihren Ermittlungen über einen weiteren Mord, der nach dem gleichen Muster begangen wurde. Schnell wird klar, dass sie es mit einem Shapeshifter, einem Gestaltwandler, zu tun haben. Bei ihrem Versuch, das Wesen zu stoppen, geraten die Brüder in höchste Gefahr

In einer kleinen Universitätsstadt in Iowa wird ein junger Mann brutal ermordet. Die einzige Augenzeugin, die Pfarrerstochter Lori Sorenson, berichtet, dass ein unsichtbares Wesen der brutale Täter war. Den Aussagen der jungen Frau wird zunächst wenig Glauben geschenkt. Als noch ein weiterer Mord auf dieselbe Art und Weise geschieht, erkennen Sam und Dean schnell, dass hier der berüchtigte Hakenmann, ein mysteriöses Wesen mit einem Haken anstelle seiner Hand, sein Unwesen treibt. Da alle Opfer in irgendeiner Beziehung zu Lori standen, suchen die beiden Brüder fieberhaft nach Hinweisen. Um Lori und ihren Vater vor dem Hakenmann zu schützten, müssen Sam und Dean die Gebeine des Geistes finden, um sie endgültig zu vernichten. Die Suche nach den Knochen erweist sich als äußerst schwierig, denn sie befinden sich in einem namenlosen Grab

Sam und Dean versuchen herauszufinden, warum in letzter Zeit so viele Bewohner der abgelegenen Kleinstadt Hibbling spurlos verschwinden. Bei ihren Nachforschungen tappen sie zunächst im Dunkeln. Auch ihr Vater wollte der Sache schon einmal auf den Grund gehen, doch seine Suche blieb ohne Erfolg. Den Brüdern wird schnell klar, dass es sich bei dem Täter um ein übernatürliches Wesen handelt. Als sich plötzlich Sam buchstäblich in Luft auflöst, beginnt für Dean eine fieberhafte Suche. Eine Polizistin, die ebenfalls ihren vermissten Bruder sucht, unterstützt ihn dabei. Nach kurzer Zeit führt die Spur zu einer Familie, die in einem abgelegen Haus in den Wäldern lebt. Als Dean dort ankommt, erwartet ihn eine böse Überraschung

Der Vampirjäger Daniel Elkins wurde ermordet. Die Suche nach dem Täter führt Sam und Dean nach Colorado. Kurz nach ihrer Ankunft treffen sie überraschend auf ihren Vater John, der ihnen helfen möchte, den Mord an seinem alten Freund aufzuklären. Beim Durchsuchen der Wohnung des Toten stellt sich heraus, dass die Täter auch etwas Wertvolles mitgenommen haben: Eine mystische Pistole, die in der Lage ist, jedes übernatürliche Wesen zu töten. Die Suche nach der antiken Waffe führt John und seine beiden Söhne schließlich zu Vampiren

Sam und Dean versuchen immer noch den Dämon aufzuspüren, der einst ihre Mutter tötete. Doch die beiden Brüder hinken dem grausamen Wesen immer einen Schritt hinterher. Als es Sam gelingt, die verschlüsselte Mailbox seines Vaters John abzuhören, stoßen sie auf eine Nachricht von einer Frau namens Ellen. Sofort beschließen Sam und Dean, die Unbekannte aufzusuchen und erhoffen sich neue Hinweise. Auf der Suche nach der mysteriösen Frau werden sie auf einen neuen Fall aufmerksam: Ein mörderischer Clown tötet Eltern und hinterlässt am Tatort ihre verängstigten Kinder

Sam wird von einer schrecklichen Vision geplagt, in der sein Bruder Dean einen jungen Mann umbringt, der von einem Dämon besessen ist. Die beiden versuchen eine Erklärung für den Alptraum zu finden und glauben in dem Städtchen River Grove in Oregon genau diese zu finden. Denn hier scheint sich seine Vision zu bewahrheiten: die Bewohner werden nämlich von einem seltsamen Virus heimgesucht, der seine Opfer gewalttätig macht und sie sogar zum Töten zwingt. Doch es ist nicht Dean, der sich infiziert, sondern Sam selbst

Mehrere tote Studenten werden auf dem Campus eines Colleges gefunden. Alle Opfer sind unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Sam und Dean untersuchen die seltsamen Vorkommnisse. Die beiden Brüder tappen zunächst im Dunkeln und holen sich den erfahrenen Geisterjäger-Kollegen Bobby, einen alten Freund der Familie, zu Hilfe. Es dauert nicht lange, bis er eine Theorie über die Gewaltserie entwickelt. Doch Bobby hat nicht nur wegen den Morden einen Verdacht, sondern auch bezüglich der Streitigkeiten zwischen den beiden Brüdern

Um mysteriösen Todesfällen in einem Gefängnis nachgehen zu können, lassen sich Sam und Dean selbst einweisen. In der Strafanstalt angekommen, begeben sich die beiden auf die Suche nach einem Geist, der einen Häftling nach dem anderen tötet. Als der windige FBI-Agent Henricksen seine Untersuchungen aufnimmt, müssen die Brüder erkennen, dass für sie der Weg aus dem Gefängnis zu einer Herausforderung geworden ist