Sam y Dean investigan un bar local tras la muerte de dos profesionales muy exitosos que afirmaban ser perseguidos por perros del infierno.

Dean interroga a un estudiante sobre la muerte del Dr. Greggs. Bobby, Sam y Dean descubrirán la verdad oculta tras su horrible muerte.

Dean es transportado el pasado por Castiel, a Lawrence, Kansas, a los años 1970. En ese lugar, conoce al joven John Winchester (Matthew Cohen) y a Mary (Amy Gumenick), sus padres. Esta reunión familiar se hace más interesante cuando conoce a su abuelo Samuel Campbell (Mitch Pileggi).

Todo se presenta tal cual una película de terror antigua, los Winchester van camino a Pensilvania tratando casos de monstrUos tales como dracula, el hombre lobo, etc.,todo eso parece tan extraño hasta que Dean se enfrenta con el supuesto dracula y así consigue averiguar de que se trata todo, mientras tanto Sam averigua que Dean no siempre tiene la razón. Un cambiante es la razón del problema.

Sam y Dean investigan un pueblo pequeño donde las personas no pueden morir. Descubren que los Reapers se han perdido, por eso van donde Pamela Barnes para que los ayude. Ella los envía al mundo espiritual para buscar respuestas y terminan enfrentándose a Alastair, que ha secuestrado a los reapers para romper otro sello.

Dean despierta cinco años en el futuro en una ciudad abandonada y es atacado por humanos infectados con un virus demoníaco que los hace zombis sin sentido, carnívoros. Zachariah pronto aparece y le explica a Dean que el mundo que ve es el resultado de su negativa a ayudar a los ángeles a luchar con Lucifer.

Los ángeles regresan en el tiempo para matar a John y Mary Winchester antes de la concepción de Sam.

Sam y Dean se quedan paralizados cuando investigan un posible caso zombi donde un hombre amnésico muere y se autorevive una vez al día.

Claire trata de encontrar a su madre Amelia, y Castiel termina tratando de ayudarla ... y busca a Sam y Dean para pedirles ayuda.