Sam (Jared Padalecki) und Dean (jensen Ackles) ermitteln in einem neuen Fall: In einem Wald in Nebraska wurde ein junger Mann beim Camping mit seiner Freundin von einem Höllenhund angegriffen und getötet. Castiel (Misha Collins) sucht indessen in Idaho nach Kelly Kline (Courtney Ford).

Während Sam und Dean (Jared Padalecki, Jensen Ackles) weiterhin auf der Suche nach der schwangeren Kelly (Courtney Ford) sind, greift diese zu einem drastischen Mittel um die Geburt von Lucifers Kind zu verhindern. Castiel (Misha Collins) taucht plötzlich im Bunker der Winchesters auf und verhält sich merkwürdig