Sam et Dean enquêtent sur une série de vols ayant un point commun troublant : dans tous les cas, un employé, jusque-là irréprochable, braque une banque avant de se suicider. Quand l'autopsie dévoile que les braqueurs étaient morts plusieurs jours avant les hold-up, les deux frères comprennent qu'ils ont affaire à une créature capable de changer d'apparence...

C'est par hasard que les frères Winchester entendent parler d'un fantôme qui s'en prend à des détenus. Pour s'assurer de la véracité de ce qui n'est encore qu'une vague rumeur, Sam et Dean décident de se faire enfermer dans la prison concernée. Mais le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ne facilite pas leur enquête. Cependant, ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à cette mystérieuse affaire. Le FBI a en effet décidé de mettre fin à ces meurtres inexpliqués. L'agent spécial Henricksen s'empare du dossier. Pour les deux frères, sortir de prison s'avère maintenant bien plus compliqué que retrouver la trace du fantôme...

Sam et Dean s'introduisent dans l'appartement de Bela pour récupérer le colt magique. Les deux jeunes gens sont presque aussitôt arrêtés par Victor Henriksen, un agent du FBI. Enfermés dans une prison du Colorado, les deux frères doivent faire face à un démon et à son armée : ils ont assassiné le shérif et ses adjoints et ont pour mission de tuer Sam...

Sam et Dean sont stupéfaits quand l'esprit de Meg et celui de l'agent Hendricksen apparaissent et accusent les deux frères de les avoir laissé tomber. Ils doivent également sauver Bobby, qui est paralysé par la culpabilité et ne peut donc pas se défendre contre les fantômes en colère des jeunes enfants qu'il n'a pas pu aider...