Dean und Castiel trauern um Jack, doch Sam gibt nicht auf. Er kontaktiert die Engels-Expertin Lily Sunder, die ihm auch tatsächlich Hoffnungen macht. Doch als Gegenleistung für ihre Hilfe verlangt sie von den Winchesters und Castiel freies Geleit in den Himmel. Von Anubis erfahren Sam und Dean jedoch, dass Lily zur Hölle fahren wird. Im Himmel wird Jack unterdessen von dunklen Kräften gejagt und trifft auf seine Mutter Kelly Kline.