Dopo aver partecipato al funerale del padre, Mohinder deve decidere cosa fare della sua vita; strani sogni sembrano volergli venire in aiuto. Hiro e Ando, intanto, incontrano un'adorabile cameriera che ha una memoria soprannaturale - ma sta per cadere vittima di Sylar. Sulle tracce del killer ci sono Matt e Audrey, ma l'ultimo indizio sembra portarli in una direzione inattesa...

Si avvicina la sera della partita dell'Homecoming di Claire. Sia suo padre che, dall'altra parte degli USA, Peter Petrelli, conoscono il rischio a cui è esposta: Sylar intende ucciderla per appropriarsi del potere dell'autorigenerazione...

I fatti di sei mesi prima: Chandra Suresh, il padre di Mohinder, arriva a New York in cerca di persone "speciali", e incontra un giovane orologiaio che non aspettava altro che potersi considerare speciale. Peter si diploma alla scuola per infermieri, mentre suo fratello è alle prese con un caso che può procurare notevoli grane alla sua famiglia.