4개월 후, 각자 다른 위치에서 저마다의 삶을 충실히 살고 있는 능력자들. 클레어, HRG, 그리고 가족들은 컴퍼니의 추적을 피해 새로운 도시로 이사를 오지만 또 다른 능력을 가진 학교 친구가 클레어의 능력을 간파한다. 매트 파크먼과 모힌더 수레쉬는 사일러보다 더 사악한 남자에 관한 악몽에 갇힌 몰리 파커를 구해 주기 위해 노력한다. 한편 모힌더와 HRG는 여전히 컴퍼니를 무너뜨릴 계획을 세우고 안젤라 페트렐리는 또 다시 꿈의 계시를 받는데......

바이러스에 감염됐을지 모를 누군가를 치료하기 위해 아이티에 간 수레쉬 박사는 그곳에서 낯익은 얼굴을 발견한다. 클레어는 우연히 ***Limb-(팔이나 다리 중에 하나) 재생 능력을 쓰게 되고 친구가 그 모습을 보면서 능력을 들킬 위기에 처한다. 한편 17세기 일본으로 간 히로는 타케조 켄세이가 명예를 지킬 수 있도록 최선을 다해 돕지만 상황은 예상치 못한 방향으로 흘러가고......

아이티에서 돌아온 수레쉬 박사는 자신의 새 연구실이 아이작 멘데즈의 거처였음을 알게 되고 그곳에서 끔찍한 미래를 예고하는 아이작의 8번째 그림을 보게 되는데...... 클레어는 친구인 ***가 자신의 능력을 노출시킬까 염려하지만 ***는 오히려 클레어에게 자신만의 비밀을 털어 놓는다. 한편 피터 페트렐리는 새 친구들을 돕는 과정에서 자신의 정체성과 과거에 대해 의문을 갖기 시작하고 17세기 일본에 간 히로는 타케조 켄세이의 명예를 위해 일을 꾸미기 시작하는데......

어렵게 찾은 사랑을 잃는 것이 두려워진 피터는 자신의 과거를 부인한다. 그러나 같은 시각 정체 불명의 여인이 피터를 추격하고...... 파크먼과 네이단은 매트의 아버지를 찾아 필라델피아로 오지만 매트의 아버지 때문에 악몽의 함정에 빠지고 만다. 한편 수레쉬는 악몽에서 헤어나지 못하는 몰리를 구하기 위해 컴퍼니를 찾지만 그런 그 앞에 니키가 모습을 드러내는데......