Компанія укладає, а потім розриває угоду про святкування Нового року без побачень. Росс компенсує свою самотність тим, що заводить сусіда по кімнаті — мавпу на ім’я Марсель.

Фібі засмучується, коли Джої не приходить на вечерю з нею через побачення, проте лише через кілька днів вони міняються місцями. Чендлер і Рейчел насолоджуються чизкейком, який випадково доставляють на їхню адресу. Спочатку вони відчувають провину, але він надто смачний. Росс і Моніка відвідують весілля свого двоюрідного брата й опиняються в незручній ситуації.

Росс глузує з нової няні Рейчел. Моніка каже Чендлеру, що хтось з її роботи найвеселіший хлопець, якого вона коли-небудь зустрічала. Фібі та Майк обмінюються ключами від квартири, але несподівано приїжджає колишній хлопець Фібі.

Моніка та Чендлер підбирають ідеального кандидата-чоловіка для запліднення. Фібі неймовірно хвилюється з приводу того, що йде на вечірку, на якій буде Майк, доки вона не наштовхується на Девіда. Тим часом Рейчел виявляє, що погано ставиться до Чарлі через їхній спільний романтичний інтерес до Джої, а Росс наполегливо працює над лекцією, яку сподівається прочитати на конгресі палеонтологів у Барбадосі.

Чендлер дає Девіду пораду, яка завершується тим, що Девід вирішує освідчитися Фібі. Майк з’являється на Барбадосі та робить власну пропозицію. Тим часом між Россом і Чарлі спалахують іскри. А Рейчел бореться з думкою сказати Джої, що вона шаленіє від нього.

Чарлі та Джої розходяться, і Рейчел нарешті розповідає Джої про свою закоханість у нього. Він вирішує, що нічого не може трапитися, тому що Росс — хороший друг, але побачивши, що Росс і Чарлі цілуються, він повертається до кімнати Рейчел.