يطرد متنمّران "تشاندلر" و "روس" من مقهي "سنترال بيرك"، بينما تلتقي "فيبي" بشقيق لم تكن تعرف بوجوده من قبل.

يقوم أخو "فيبي" غير الشقيق بزيارتها، ويجدان مشكلة في خلق روابط بينهما.

تنزعج "فيبي" عندما تعرف أن شقيقها يريد الزواج من سيدة تبلغ ضعف عمره، ويدفع شريط تنويم مغناطيسي "تشاندلر" إلى التصرف كأنثى.

يعلن أخ "فيبي" غير الشقيق أمرًا مفاجئًا... فقد تزوج حبيبته التي تكبره سنًا، ويريد من "فيبي" أن تكون الأم البديلة لأطفالهما.

تخضع "فيبي" لعملية زرع جنين وتصبح حاملًا، بينما يتطور تحدٍ بسيط بين الرجال والنساء إلى مسابقة شرسة.

يدرك الشباب أن التلفاز يلتقط قناة أفلام إباحية مجانًا، بينما تكتشف "فيبي" أنها حامل في ثلاثة توائم.

تنتاب "فيبي" آلام المخاض وتعلق مع طبيب مهووس بمسلسل "هابي دايز"، بينما تخطط "مونيكا" لمواعدة ممرض لإثارة غيرة "تشاندلر".

Rachel, Joey and Charlie attend an uncomfortable dinner party at Ross' apartment. Chandler commits an unpardonable act when he and Monica visit a couple who have adopted a cute boy. Former surrogate mother Phoebe is visited by her brother, Frank Jr., who is desperate because he can no longer cope with his precocious triplets.