Cuando explota la cabeza de una joven mujer en un comedor, causando la muerte de todos los presentes, el equipo científico intenta determinar la causa. Descubren que otra mujer ha sido transformada en una peligrosa arma por un inescrupuloso David Esterbrook de una compañía farmacéutica, y logran salvarla antes de que sea remitida a su destinatario. Olivia Dunham desclasifica información crítica acerca de su infancia a Peter Bishop.

Olivia, Walter y Peter investigan la muerte de un vendedor de automóviles que ha sido encontrado en una piscina de un líquido viscoso, al igual que otro hombre en otro lado del país. Cuando Walter descubre que ese líquido es materia cerebral, su objetivo será encontrar cómo es posible hacer líquido un cerebro. A medida que los muertos aumentan, la investigación mostrará un hilo común que vincula a las víctimas de formas inimaginables. Olivia, por su parte, se enfentará al hecho de que alguien a quien quiere puede salir afectado.

Olivia traba amistad con un misterioso muchacho que vive solo en el metro. Mientras, un asesino en serie reaparece en la ciudad.