En un flashback, Walter le explica a Olivia que en 1985 construyó una ventana que le permitió presenciar los eventos de un mundo alterno. En el otro mundo, Walter está trabajando en una cura genética para su hijo.

Walter y Olivia visitan el 'otro lado' y se ven obligados a sacrificarse personalmente para prevenir la colisión de los dos universos.

En 1985, Walter investiga cuál es el sentimiento que potencia las habilidades de la pequeña Olivia, y su mujer no consigue que Peter confíe en ella.

Peter viaja al otro lado para enfrentarse con el otro Walter.

La visita de Peter al otro universo se intensifica a la vez que las dos Divisiones Fringe se enfrentan a un nuevo enemigo en una angustiosa cuenta atrás.