Bell, en posesión del cuerpo de Olivia, promete que no le va a hacer daño y que va a dejar su cuerpo una vez que encuentre un huésped adecuado. Paralelamente, el equipo Fringe, con la ayuda de un agente del FBI, Lincoln Lee, siguen la pista de una mujer aparentemente inmortal llamada Dana.

Un nuevo científico, Malcom Truss, se une a la división.