Agentka Dunhamová spolu s Peterem a Dr. Bishopem vyšetřují smrt zaměstnance Marka Younga, nám dobře známé a záhadné společnosti Massive Dynamics, který vyskočil z okna výškové budovy poté, co ho napadl a brutálně pořezal roj motýlů. Dunhamová však řeší další problém a tím jsou doručené e-maily od mrtvého agenta Scotta. Tyto jí nasměrují do odlehlého skladu, kde nalezne bedny a v jedné z nich několik ropuch. Dr. Bishop díky tomuto nálezu přijde na kloub záhadné smrti Marka Younga. Ropuchy rodu Bufo Alavarius produkují psychoaktivní látku. V těle mrtvého totiž byly nalezeny stopy jedu - halucinogenu, který produkuje kůže ropuch. Mark měl halucinace. Množství halucinogenních drog v jeho těle bylo 30x větší než kdy užil jiný šílenec a tudíž mu je někdo musel podat, z čehož vyplývá, že je jedná o vraždu.

Své osobní problémy má i Peter. Jeho tajemná minulost ho dostihla. Ti, o nichž si myslel, že jim unikl, ho v Bostonu objevili...