Tras un pequeño altercado en un local de striptease, un joven de color empotra su camión contra el club arrollando a un oficial de la Marina. Poco después, los efectivos del NCIS descubren que el conductor del camión es un refugiado sudanés. Caracterizado como un adolescente llamado Moe, Sam decide recabar nueva información sobre el principal sospechoso del caso y del hombre que le acompañaba. Mientras tanto, Hetty, la directora de Operaciones del NCIS, se preocupa por el efecto que la sobrecarga de trabajo pueda estar teniendo en el equipo.

Un almacén con cinco cuerpos sin vida -dos de ellos aparentemente marines- centra la atención del NCIS. A pesar de que las dos víctimas llevan uniformes auténticos, los agentes de la Oficina de Proyectos Especiales constatan que no son militares de la Marina. Tras ser informados de que la causa de la muerte fue envenenamiento por botulina, una peligrosa neurotoxina utilizada como arma biológica, Sam y Callen inician una búsqueda contrarreloj para encontrar esta peligrosa biotoxina que podría matar a millones de ciudadanos.