Un véhicule transportant des valises diplomatiques pouvant compromettre la sécurité nationale est attaqué. Les deux agents qui menaient cette mission périlleuse ont disparu, contrairement aux règles en vigueur. Eric et Nell ne tardent pas à les identifier : il s'agit de Roger Clarke et Diane Dunross, tous deux partenaires depuis dix ans. Dans le même temps, Callen et Sam célèbrent, à leur façon, leurs cinq ans de collaboration.

Un étudiant diplômé en ingénierie est gravement électrocuté. La victime ayant accès aux recherches classifiées d'un projet militaire pour la Navy, les agents enquêtent au sein de sa promotion, réunissant des étudiants de tous pays.

Sam part sous couverture pour une mission risquée visant à piéger un seigneur de la drogue. De son côté, Hetty souhaite que Callen et Anna se charge d'escorter un prisonnier. Elle interrompt donc leur soirée romantique.