העונה נפתחת בסתיו 2007 כאשר השכונה מזדעזעת מתגובת המשטרה לתהלוכה לזכרו של מוזיקאי. בינתיים, דלמונד ואלברט מקבלים תגובות שונות לאלבומם.

אנטוני מקבל השראה מהסטודנטים שלו ומארגן להם טיול. אנני מקליטה דמו עם הלהקה שלה ותופסת את תשומת ליבם של כמה בכירים. אלברט הולך לרופא ומקבל חדשות רעות.

ג'נט, דודה מימי ואנני מתחייבות לחוזים חדשים. טוני מרגישה שהיא מצאה את הרוצח אותו חיפשה, בעוד טרי עדיין ממשיך לחפש. בינתיים, אל.פי. פוגש את המשפחה של הקורבן שלו.

אחד מתושבי העיר חושד במעשיו של הידלגו. דיוויס ממשיך לגייס אמנים לאופרה שלו ודלמונד משכנע את אביו לקבל סיוע רפואי. אוורט חושף פרטים נוספים מהחקירה.

בטיסט מנסה להרגיע את דזירה לאחר שבולדוזרים עולים על הבית של אמה. הילדים של אלברט מגלים שהוא חולה ווילסון ממשיך להטריד את טוני וסופיה.

סאני ממשיך להידרדר. אנטון מנסה לעזור לג'ניפר להתגבר על הבעיות שלה בביה"ס. ג'נט מתקשה לשתף פעולה בהקמת המסעדה וטוני ואל-פי מוצאים את העד המיוחל.

טוני מתאמצת לקדם את החקירה וג'נט מחפשת תמיכה נפשית ורגשית. סאני משתדל לחזור למוטב, נלסון ממשיך לחפש קומבינות ואנני מופיעה בוושינגטון ומתקשה ליהנות מהחג.

המסעדה של ג'נט נפתחת בהצלחה. סאני מוכר את כלי הנגינה שלו כדי לקנות תכשיט. לדונה ממשיכה לספוג איומים, טרי הולך ומידרדר ודזירה מתעמתת עם רובינט.

טרי מותקף במהלך עבודתו ומתקשה להחזיק במשרה שלו, אבל דווקא מצבו עם טוני משתפר. לדונה מבינה את משמעות האיומים שספגה וסאני מתרגל לרעיון הנישואים.

שירו של דייוויס הופך ללהיט. טים נפתח בפני ג'נט, דלמונד מנתק קשר עם יזמי מרכז הג'אז וטוני מקווה שהמקרה של אבריאו יגיע לבית המשפט. בטיסט מארגן ערב התרמה.

תושבי ניו אורלינס נוהרים לקלפיות ביום הבחירות ההיסטורי. נלסון ממשיך לחלוב כספים, דיוויס שוב מתמודד עם העיר המתפוררת ולדונה ולארי חווים קשיים.

אלבר מגלה שהסרטן לא עזב את גופו. ברנט מתעמקת בחקירת מותו של השיכור בתא המעצר. ג'נט נאלצת להתמודד עם תביעה של פיני. אנטואן מנסה לעזור לתלמידה שנקלעה לצרה.

ג'נט ממשיכה להיאבק מול הספקים ודייוויס ממשיך בהצהרות על פרישה מהמוזיקה. למברו מותש מהמלחמה, בטיסט מסכים להצעת העבודה והיחסים בין ג'נט לדיוויס מתחממים.

דייוויס במצב רוח ירוד לקראת יום הולדתו. אוורט חוזר לעיר ומסייע לאף-בי-איי. בטיסט מרוצה מחזרתה של ג'ניפר לתזמורת ואלבר מבקש מדלמונד להחליף אותו במצעד.

שבטי האינדיאנים מתאספים בהלווייתו של אלבר. הידלגו מסיים את עסקיו בעיר, אנני מתחילה את ההקלטות ולדונה פונה לבטיסט לעזרה. סופיה חוזרת לרגל חגיגות המרדי-גרא. פרק אחרון.