Un vascello alieno, con cinque umanoidi a bordo, contatta la Voyager con uno strano invito: Sakares, il pianeta da cui provengono, è pronto a ricevere degli ospiti per una meritata licenza di sbarco. Janeway, seppur sorpresa dalla gentilezza dell'offerta, accetta e spedisce a gruppi l'equipaggio sul pianeta. Kim fa subito amicizia con una ragazza del luogo che, ansiosa di ascoltare le sue storie, lo porta, con una specie di teletrasporto, in un meraviglioso bosco al tramonto. Là Kim scopre non solo che gli abitanti di Sakares darebbero qualsiasi cosa per ascoltare delle storie nuove, ma che il teletrasporto ha istantaneamente portato lui e la ragazza a migliaia di anni luce: il bosco al tramonto si trova infatti su un altro pianeta, lontanissimo da Sakares...