Cooper interroga a Jacoby, quien sospecha de Leo. El jefe de Cooper, Gordon Cole, llama para darle los resultados de las pruebas de Albert. Josie espía a Ben y Catherine en un motel, donde casualmente Hawk encuentra al hombre manco. La señora Palmer duenta la visión que tuvo, y Cooper se da cuenta de que es el mismo hombre que él vió en su sueño, llamado Bob. El pájaro que atacó a Laura es propiedad de Jacques Renault. Vista de la condicional de Hank.

Cooper y compañía toman té con la Dama del Leño, que les dice que había un tercer hombre siguiendo a Jacques y a Leo la noche que Laura murió. Más tarde, encuentran al pájaro Waldo en la cabaña de Jacques, que atacó a Laura la noche que murió. Cooper encuentra una ficha mordida de Jack el Tuerto. Hank vuelve a casa con Norma. Los Briggs visitan al Dr. Jacoby. Audrey consigue trabajo en la misma perfumería en la que trabajaron Laura y Ronette.

Audrey descubre que la perfumería se utiliza como tapadera para reclutar chicas para Jack el Tuerto. James, Donna y Maddie planean sacar al Dr. Jacoby de su despacho para investigar las cintas de sus sesiones con Laura. Cooper y Ed van de incógnito a Jack el Tuerto. Los rieles de Nadine son rechazados. Bobby le tiende una trampa a James. Ben y Josie deciden traicionar a Catherine.

Audrey es contratada en Jack el Tuerto, pero es descubierta y atrapada. Renault confiesa lo que ocurrió en la cabaña con Laura. Andy le salva la vida a Truman, pero la alegría se acaba cuando Lucy le da una sorpresa. Atacan al Dr. Jacoby en el parque. James, Donna y Maddy encuentran la cinta de Laura y su colgante. Leo deja a Shelly en la serrería mientras ésta se incendia. Hank envía a Catherine a la serrería, y después va a por Leo. Nadine intenta suicidarse con pastillas. Leland se toma la justicia por su mano. De vuelta en el great Northern, alguien dispara a Cooper.

La investigación sobre la muerte de Laura Palmer, la que fuera reina del instituto de Twin Peaks, prosigue. La comunidad se ve cada vez más afectada mientras la vida de varios de sus miembros corre peligro. Entre tanto, Audrey comienza a temer por su vida mientras permanece secuestrada.

Muchos acontecimientos comienzan a agolparse: el agente del FBI recibe una desagradable noticia al mismo tiempo que un ofrecimiento que no esperaba. Por su parte, los problemas de Audrey Horne parece que nunca terminan, mientras Donna Hayward organiza una cita con un desconocido y Leland Palmer descubre un hecho terrible.

Ben Horne pide al agente Cooper que le ayude a salvar la vida de su hija Audrey. Entre tanto, la prima de Josie Packard llega de Hong Kong. Mientras, la vida amorosa de Lucy Moran se complica y Donna Hayward por su parte, decide volver a salir de excursión.

Mientras Leland Palmer asiste a la vista de su juicio, Donna Hayward y Maddy Ferguson planean robar el diario íntimo de Laura Palmer. Entre tanto, el agente Cooper revela el paradero de Audrey al sheriff Truman, y Ben Horne recibe a un extraño personaje que le propone un curioso negocio.

En su intento por localizar a Bob, el agente Cooper y el sheriff Truman reciben la ayuda de un hombre manco, quien sufre una crisis de identidad. Mientras Vivian, la madre de Norma Jennings, lleva de visita al pueblo a su nuevo marido. James y Donne pierden la oportunidad de despedirse de Maddy y Lucy regresa a casa acompañada. Entre tanto, Bobby Briggs se introduce en un negocio con la esperanza de ganar dinero rápidamente.

Cooper consuela a Sara, por la muerte de su esposo Lenald; Se hace una comida en la casa de los Lenald por el funeral; Cooper al terminar el caso, se debe ir de Twin Peaks pero un agente le quita la placa y el arma por tener cargos en su contra ya que cruzó 2 veces la frontera cuando fue a Canadá, primero cuando fue a Jack El Tuerto a investigar y luego cuando rescató a Audrey; Bobby trata de acerarse a las oficinas Ben con la ayuda de Audrey.

El agente travesti del FBI Dennis Bryson llega a Twin Peaks, para ayudar a Cooper con la investigación sobre su presunto tráfico de drogas; James se va de viaje por unos días para tratar de olvidar todo lo ocurrido; En un lugar llamado Wallies conoce a una mujer algo misteriosa llamada Evelyn Mash; Hank anuncia a Ben que el control de Jack el Tuerto ya no le pertenece.

Las explicaciones del Major Briggs acerca de su paradero en los días anteriores son confusas. Briggs explica a Cooper que el proyecto Libro Azul no solo investiga sobre Ovnis, sino también sobre la localización de la Casa Blanca; Truman nombra a Cooper ayudante del Sheriff mientras este no recupere su puesto de Agente Especial del FBI.

Ed propone matrimonio a Norma, James y Donna rompen, Audrey se reúne con un galan, admirador rico de su pasado; Earle envía un rompecabezas para Audrey, Shelly y Donna, Hank es arrestado por el asesinato de Leo, pero señala con el dedo a otra persona , y Josie se ve obligado a encontrarse con Eckhardt - un encuentro que termina en tragedia.