Cooper muestra un infalible método al Sheriff Truman y a su equipo, para eliminar sospechosos del caso. Por otro lado Ben, un rico empresario de la ciudad, recibe a su hermano Jerry que llega con malas noticias, y ambos deciden que es necesario visitar el burdel Jack el Tuerto. A la ciudad llega el cínico agente del FBI Albert Rosenfield. Josie, la dueña del aserradero, descubre el doble juego de Catherine, su ex-cuñada. Esa noche, Cooper tiene un extraño sueño que eleva la investigación del asesinato a un nuevo nivel.

Cooper y compañía toman té con la Dama del Leño, que les dice que había un tercer hombre siguiendo a Jacques y a Leo la noche que Laura murió. Más tarde, encuentran al pájaro Waldo en la cabaña de Jacques, que atacó a Laura la noche que murió. Cooper encuentra una ficha mordida de Jack el Tuerto. Hank vuelve a casa con Norma. Los Briggs visitan al Dr. Jacoby. Audrey consigue trabajo en la misma perfumería en la que trabajaron Laura y Ronette.

Audrey descubre que la perfumería se utiliza como tapadera para reclutar chicas para Jack el Tuerto. James, Donna y Maddie planean sacar al Dr. Jacoby de su despacho para investigar las cintas de sus sesiones con Laura. Cooper y Ed van de incógnito a Jack el Tuerto. Los rieles de Nadine son rechazados. Bobby le tiende una trampa a James. Ben y Josie deciden traicionar a Catherine.

La investigación sobre la muerte de Laura Palmer, la que fuera reina del instituto de Twin Peaks, prosigue. La comunidad se ve cada vez más afectada mientras la vida de varios de sus miembros corre peligro. Entre tanto, Audrey comienza a temer por su vida mientras permanece secuestrada.

Muchos acontecimientos comienzan a agolparse: el agente del FBI recibe una desagradable noticia al mismo tiempo que un ofrecimiento que no esperaba. Por su parte, los problemas de Audrey Horne parece que nunca terminan, mientras Donna Hayward organiza una cita con un desconocido y Leland Palmer descubre un hecho terrible.

Un hombre observa una misteriosa caja de cristal, la policía de Dakota del Sur descubre un crimen horrible y Hawk recibe un mensaje críptico sobre el agente especial Dale Cooper.

Cooper sigue estancado en el cuerpo de Dougie e intenta adaptarse a la nueva realidad, mientras su doble mueve fichas en prisión. Mientras tanto, nueva información sobre el general Garland Briggs aparece.

Siguiendo con la investigación, Gordon y Albert buscan la colaboración de Diane para resolver la incógnita que rodea al hombre que afirma ser Cooper encerrado en prisión.

Tras el intento de asesinato en público, Dougie Jones se hace más conocido. Mientras, Gordon Cole descubre ciertas conexiones entre Cooper. el caso de la rosa azul y la desaparición del sargento Garland Briggs

Los hermanos Mitchum descubren nueva información sobre Dougie Jones. Mientras tanto, en Twin Peaks, Richard Horne experimenta una presencia misteriosa y Hawk recibe nuevas pistas de la señora del leño.

Gordon y Albert revelan a la agente Preston información confidencial sobre el caso Rosa Azul. El sheriff Truman visita a Richard Horne en el hotel. El doctor Jacoby retransmite su mensaje una vez más.

Los seres queridos de Dougie cuidan de él en el hospital, y el Sr. C se dirige hacia las coordenadas. Mientras tanto, Diane hace una confesión al FBI.