Onderliggende hartstocht, hebzucht, jaloezie en intriges komen bovendrijven in een ogenschijnlijk respectabel stadje als een homecoming queen wordt vermoord.

Agent Cooper en Sheriff Truman ontdekken meer over het geheime leven van de vermoorde studente Laura Palmer.

Dale demonstreert vreemde deductietechnieken op het kantoor van de sheriff. Benjamin en zijn broer gaan op reis en Donna en James beloven elkaar eeuwige liefde.

Terwijl de stedelingen bijeenkomen voor Laura's begrafenis ontleedt Cooper zijn droom over de moordenaar en onthult Truman geheimen van de Bookhouse Boys.

Agent Cooper en Sheriff Truman volgen de eenarmige man en vreemd nieuw bewijsmateriaal inzake Laura Palmers moord.

Cooper en Truman drinken thee met de Log Lady en ontdekken de macabere plaats delict in het bos. Audrey gaat in haar vaders winkel werken.

Cooper en de Bookhouse Boys leggen een speciaal bezoek af aan One Eyed Jack's terwijl Audrey undercover gaat als gastvrouw.

Het onderzoek naar Laura Palmers moord komt tot een angstaanjagende ontknoping.

Cooper vraagt Truman hem 24 uur te geven om te bewijzen wie Laura Palmer heeft vermoord.

Donna Hayward eist de waarheid, Nadine Hurley kiest voor de harde leerschool en Ben Horne verontschuldigt zich voor het goedaardig zijn.