Ворчун по неосторожности сжигает Великую книгу Гамми и отправляется в поисках новой книги в Урсалию. Там он встречает сэра Торнберри, который пытается уберечь Урсалию от злой колдунью Леди Бейн и прислуживающих ей Троглов.

Когда сэр Торнберри с помощью гаммископа сообщает медведям из Долины Гамми о приходе Барбиков, Гамми приезжают в древний город Гамми, чтобы отговорить воинственных Барбиков от плана по уничтожению людей.

В Долину Гамми из Урсалии приезжает погостить сэр Торнберри. Остальных медведей Гамми раздражает его поведение, но когда их похищает паук-прядильщик, только Торнберри и Кевин могут их спасти.

Когда в Урсалии заканчивается вода, Малыш со Смельчаком отправляются в путь, чтобы привезти ещё воды, и по дороге встречаются с людьми

После уничтожения Долины герцог Игторн захватывает замок Данвин. Медведи Гамми из Долины обращаются за помощью к Барбикам. Вместе им удаётся одолеть Игторна, но поскольку Долины Гамми больше нет, Колдун, Ворчун, Толстун, Малыш, Солнышко, Густо и Бабушка уезжают в Урсалию.

Кевин пытается проявить себя перед Барбиками и соглашается пройти тест на выносливость, в котором не хочет участвовать Бадди.