‘모든 수단을 동원해서 날 쓰러뜨려라.’ 클라우스의 말대로 소녀들은 불가능 임무를 수행하러 갈가드 제국에 잠입하기 전까지 수단과 방법을 가리지 않고 클라우스를 습격한다. 한 달 후에 갈가드 제국에 잠입한 등불과 클라우스는 차근차근 제국의 기밀 정보를 모은다. 그들의 임무는 어떤 연구실에 있는 생물 병기를 회수하는 것인데…

갈가드 제국에 잠입한 등불과 클라우스는 생물 병기인 나락인형의 샘플을 되찾는 불가능 임무를 수행한다. 등불의 멤버들은 전 화염의 멤버이자 클라우스의 스승인 기드와 대치하고, 클라우스는 나락인형을 되찾기 위해 홀로 움직이는데…

불가능 임무 결행 전 훈련 기간. 등불 멤버들이 클라우스에게 항복을 받아내려고 습격을 계속한 탓에 아지랑이 팰리스 저택이 엉망이 된다. 클라우스는 그동안 사라가 몰래 저택을 수리하고 있었다는 걸 알고, 다음 날 등불 멤버들에게 승부를 제안하는데…

등불이 정식 팀으로 인정받아서 등불의 멤버들은 의욕이 넘친다. 하지만 멤버들의 실력이 아직 미숙하다고 판단한 클라우스는 어떻게든 혼자서 임무를 처리하려 한다. 한편 그레테는 화염이 괴멸한 후에 쉬지 않고 계속 일을 해온 클라우스의 컨디션이 좋지 않다는 걸 알아채는데…