Después de que el Doctor Brown le declarase su amor a Nina, ella debe escoger entre los dos hombres que ama: Andy y Jake. Ephram vuelve a Everwood justo a tiempo para una boda inesperada. Bright y Hanna se reunen después de su primer beso y tras un verano separados. Amy y Rose se dan cuenta de que el cáncer de Rose les ha separado más que unido.

Nina tiene problemas para arrancar su nuevo restaurante en el antiguo local de "Mama Joys". Afortunadamente, el local recibirá la visita de unos cuantos famosos.

Andy trata al joven Ethan Harcourt, un joven en tratamiento con antidepresivos tras la muerte de su hermano. Ahora, Ethan tiene novia y quiere mantener relaciones sexuales con ella. Los antidepresivos le provocan disfunción eréctil, y pide al doctor Brown que le recete Viagra. Andy le aconseja que hable con su novia, pero Etahn se niega y acaba pidiendo Viagra a través de Internet.

Mientras, Nina sigue viviendo con Jake y Andy empieza a similar que la ha perdido.

Ephram vuelve de Europa y empieza a dar clases de piano. Su primer alumno es el joven Kyle Hunter, un prodigio del piano que sin embargo no quiere tocar clásicos.

En una acampada con Andy y Harold, Ephram revela la verdadera razón por la que volvió a Everwood. Mientras tanto, Amy crece emocionalmente y confusa cuando Reid le pide que vaya con él a una fiesta de Halloween.

Con la esperanzas de que el Doctor Brown y Jake recuperen la amistad, Nina sugiere los que dos hombres vayan a un asesor juntos.Mientras tanto, el Doctor Brown le dice a Ephram que Amy puede estar viendo a alguien nuevo. El Doctor Abbott ayuda a Rose a encontrar un nuevo camino después de perder la campaña electoral. Ephram comprende que la vida de Kyle puede ser más complicada de lo que pensó al principio.

La madre de Hanna hace una visita inesperada a Everwood para decir a Hanna que su padre ha fallecido. El Doctor Brown aconseja un paciente, Brian Chapin, que necesita desesperadamente un trasplante de riñón, pero rechaza aceptar uno de su hija.Bright lucha por encontrar un modo de ayudar a Hanna en sus tiempos difíciles.

Con Hanna viajando a Minnesota durante unos días con su madre, Diane, Bright y Amy se dan cuenta de que la expectación del viaje de Hanna es más grande de lo que pensaban. Jake sale de viaje en bici con su amigo Cliff que tendrá una vuelta fatal.

El Doctor Abbott y Rose piensan en adoptar a un niño de África. Mientras Irv está de gira con su libro, Edna termina en el hospital.

Ephram convence Kyle de aceptar la invitación de un compañero de clase de ir a un baile de la escuela, pero cuando Kyle tiene una tarde terrible, Ephram finalmente afronta sus sospechas que Kyle puede ser gay.

Después de que el Doctor Brown y Jake sean testigos de un accidente de coche y salven la vida del conductor discrepan si realmente relatarlo a la policía.

Cuando Ephram anuncia sus proyectos para trasladarse a Colorado A&M, el Doctor Brown le aconseja no escoger una escuela solamente para estar cerca de Amy. Sabiendo que Ephram lamenta la perdida de su oportunidad en Juilliard, Doctor Brown le concreta una cita.

Después de que Bright engañase a Hanna, Ephram es ultrajado por Bright para mantener su secreto. Mientras que el Doctor Abbott rellena un papel de adopción le pide al Doctor Brown que guarde en secreto el cáncer de Rose.

Devastado por la decisión de su consejero de facultad de medicina, Reid desesperado trata de suicidarse. Ephram lo rescata, pero no puede perdonarse por no darse cuenta de los signos de la depresión de Reid.

Al salir del hospital y deseando comenzar su vida, Reid le pide una cita a Amy. Pero, Amy convence a Hanna para una doble cita con ellos. Paralelamente, Nina trata de luchar con sus confusas emociones hacia al Doctor Brown.